골드 리저브, 매각 청문회 전 씨티고의 모기업을 위한 비톨 전투

베네수엘라가 소유한 미국 정유회사 시트고 Petroleum의 경영권을 결정할 미국 법원 주관 경매에서 치열한 경쟁을 벌이고 있는 광산업체 Gold Reserve GRZ와 원자재 거래업체 Vitol의 자회사가 결승선을 앞두고 있다고 이 과정과 법원 서류에 대해 잘 아는 두 명의 소식통이 전했습니다.

지난달 입찰을 감독하는 한 법관은 버뮤다에 본사를 둔 골드 리저브 GRZ가 이끄는 그룹이 제출한 74억 달러 규모의 제안을 경매의 낙찰자로 추천했으며, 이 중 Vitol 자회사의 입찰을 포함하여 총 5건의 입찰이 제출되었습니다. 델라웨어주 레너드 스타크 판사는 8월 18일 최종 매각 심리를 거쳐 낙찰자를 선정할 예정입니다.

이 결정에 따라 미국에서 7번째로 큰 정유회사인 베네수엘라의 해외 자산의 소유권이 결정됩니다.

골드 리저브의 선두 지위에도 불구하고, 이 입찰은 소송 당사자들과 베네수엘라 채권 보유자들의 반대에 직면해 있으며, 그중 일부는 비톨이 거래를 시도하고 있어 경매가 다시 흔들릴 수 있는 움직임입니다.

지난주 로버트 핀커스 법원장은 자신의 추천에 따라 신원을 밝히지 않은 회사의 경쟁 입찰이 테이블에 올라와 있지만 아직까지 골드 리저브 그룹의 제안보다 우월한 것으로 간주되는 기준을 충족하지 못했다고 법원에 말했습니다.

소식통에 따르면 그가 언급한 입찰은 Vitol 자회사가 제안한 것으로, 이들은 공개적으로 말할 권한이 없기 때문에 익명을 조건으로 말했습니다.

핀커스의 폭로는 2017년 광산업체 크리스탈렉스가 베네수엘라를 상대로 제기한 복잡한 법정 소송의 최신 변곡점이었습니다. 베네수엘라에서 채무 불이행으로 피해를 입었거나 국가에 자산을 몰수당한 12개 이상의 기업이 추가로 경매를 통해 수익을 추구하고 있습니다.

골드 리저브는 월요일에 법원에 예정대로 최종 매각 심리를 진행해 달라고 요청했으며, 자산 수용으로 11억 8천만 달러를 회수하려는 이 사건의 채권자이기도 한 이 회사는 비현금 대가를 포함한 모든 경쟁 제안을 거부할 것이라고 경고했습니다.

골드 리저브의 이사회 부회장인 폴 리벳은 로이터와의 인터뷰에서 "이 경쟁 입찰은 잘 문서화되어 진행되고 있는 경매를 탈선시키려는 시도로 보입니다."라고 말했습니다.

비톨은 논평을 거부했습니다.

뜨거운 경쟁

회담에 가까운 소식통은 Vitol이 시트고 지분을 담보로 PDVSA 2020 채권 보유자들과 지급 계약을 체결하는 데 성공하면 Citgo의 모회사인 PDV Holding 경매에서 Gold Reserve의 선두자 지위가 위협받을 수 있다고 말했습니다.

비톨의 추진은 베네수엘라 자산을 수용당한 광업 및 석유 회사 부터 부도 채권 보유자에 이르기까지 입찰자와 채권자들의 반대에 따른 것으로, 최근 몇 주 동안 골드 리저브의 자회사인 달리나 에너지의 일부 입찰 조건, 특히 채권 보유자들에게 지불하기로 합의하지 않은 것에 대해 법원에 이의를 제기한 바 있습니다.

경쟁 컨소시엄이 제안서를 제출하고 협상을 진행한 후 6월 말에 제출된 Vitol 자회사의 개선된 제안에는 PDV 홀딩 주식에 대한 84억 5천만 달러의 매입 가격이 포함되어 있으며, 입찰자의 이름이 삭제된 상태로 제출된 입찰서에 따르면 채권자들에게 별도의 지불을 할 계획이라고 합니다.

84억 5,000만 달러는 총 15개 채권자 중 13개 채권자가 청구할 수 있는 금액이며, 골드 리저브 그룹의 입찰로 보상받을 것으로 예상되는 채권자는 11개입니다. 그러나 Vitol 자회사의 제안은 완전히 공개되지 않았기 때문에 비현금적 대가가 포함되어 있는지 여부는 아직 불분명합니다.

"우리는 전적으로 보유 현금과 기존 또는 새로운 회사 내 신용 시설로 거래 자금을 조달 할 계획입니다."라고 회사는 법원에 말했습니다.

Vitol 자회사는 또한 2020년 채권단과 논의 중이라고 법원에 밝혔습니다. 핀커스는 지난주 회담을 확인했지만 목요일에 제출할 당시에는 그러한 합의에 대한 문서가 접수되지 않았습니다.

골드 리저브의 리벳은 경쟁 제안을 언급하며 "최고 수치가 좋아 보이지만, 현금이 아닌 이상 현실은 요구 조건에 부합하지 않는다"고 말했습니다.

핀커스는 바이톨이 필요한 합의안을 제출해야 하는 기한이 정해졌는지는 밝히지 않았지만, 판사가 추가 지연 없이 제안한 일정을 지키기 위한 시간이 촉박해졌습니다.

절차 회의( )가 8월 13일로 예정되어 있으며, 스타크 판사가 승자를 결정하기 전 마지막 단계인 최종 심리가 8월 18일로 예정되어 있습니다.

"경쟁 입찰 업체인 ()가 이 과정에 참여했기 때문에 당황스럽습니다. 그들은 실사를 해왔습니다. 그들은 프로세스가 어떻게 진행되는지 잘 알고 있습니다. 그들은 입찰을 제출하고 스토킹 호스가 될 수 있었습니다. 하지만 그러지 않았죠. 추천 입찰자가 되기 위해 입찰을 제출할 수도 있었죠. 하지만 그렇게 하지 않았습니다."라고 리벳은 덧붙였습니다.

PDVSA 2020 채권 (VE151299784=)은 월요일에 1.375센트 상승하여 거의 한 달 만에 최고 수준인 달러당 91센트에 거래되었습니다.