스트리트 뷰: 암젠의 체중 감량 데이터, 경쟁력에 대한 의문 제기

** 암젠의 AMGN 실험용 약물 마리타이드는 비중확대 또는 비만 환자의 체중을 최대 20% (link) 감량하는 데 도움을 주었지만 중간 단계 시험에서 투자자들의 높은 기대치를 충족시키지 못했습니다

** 화요일 5% 가까이 하락한 후 개장 전 275.50달러로 1.6% 하락한 AMGN 주가

데이터의 종류

** 베어드 에퀴티 리서치 바이오테크놀로지 ("실적 부진", 목표 주가: 215달러) 는 "마리타이드 2상 데이터는 일종의 스누저"라는 제목의 메모에서 약물이 실망스러운 체중 감소와 내약성을 보였다고 밝혔습니다

** 브로커리지, "MariTide () 릴리의 LLY 레타트루타이드와 노보의 NOVO_B 카그리세마와 같은 프로그램보다 열등한 체중 감량 데이터로 몇 년 안에 출시 될 가능성이 있습니다."

** BMO 캐피털 마켓 ("아웃퍼폼", 목표 주가: 362달러) 암젠의 약물에 대한 투약 편의성 잠재력을 적절히 평가하지 않은 주가 하락이라고 평가

** 트루이스트 증권 ("보유", 목표 주가: $333) "비만/당뇨병은 '승자독식'이 아니며 암젠의 마케팅 능력을 과소평가해서는 안 되지만, 마리타이드의 경쟁력 규모에 대한 불확실성은 여전히 남아있다"고 말했습니다

** 제프리스 ('매수', 목표 주가: 380달러) 데이터는 점진적으로 낮은 체중 감소로 '괜찮음/혼재'로 보이지만 일라이 릴리에 의미있는 위협이 될 것으로 생각하지 않는다