파이프라인 인수 자금 조달을 위해 3억 6,600만 달러 규모의 주식 공모 후 DT Midstream 주가 하락

** 파이프라인 운영사 DT 미드스트림 DTM의 주가가 2.4% 하락, 장 초반 101.47달러에 1.5% 하락 마감

** DTM, 후속 공모 가격 (link), 주당 101달러로 총 3억6610만 달러의 수익금 달성

** 공모 규모는 이전에 발표한 3억 달러에서 증가했으며, 가격은 주식의 최종 종가 대비 2% 할인된 가격으로 책정됨

** DTM은 이 자금을 6억5000만달러의 채권 판매 수익금, 차입금, 보유 현금과 함께 원오크 OKE으로부터 12억달러에 3개의 천연가스 파이프라인((link))을 인수하는 데 사용할 계획이다

** 바클레이즈 캐피털이 이번 공모의 대표 주간사, JP모간, PNC 캐피털 마켓, 웰스파고 증권, TD 증권, 씨티그룹, BofA 증권이 공동 주간사로 참여했다

** 시가총액 100억 달러에 9720만 주를 발행한 DTM - LSEG 자료

** 지난 종가 기준, DTM 주가는 연초 대비 88% 상승했습니다