파월 금리 인하 경고에 월스트리트 하락, 트럼프 내각 인선

금요일 월가의 주요 지수는 금리 인하 둔화에 대한 우려와 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 내각 인선에 대한 투자자들의 반응으로 S&P 500 지수와 나스닥 지수가 2주 만에 가장 큰 하루 낙폭을 기록하며 하락세로 마감했습니다.

제롬 파월 연방준비제도 의장((link))은 목요일에 지속적인 경제 성장, 견고한 고용 시장, 미국 중앙은행의 목표치인 2%를 상회하는 인플레이션을 향후 금리 인하 속도와 범위에 신중할 수 있는 이유로 꼽았습니다.

CME 페드워치 도구에 따르면 트레이더들은 12월 회의에서 연준이 금리를 동결할 가능성이 약 42%로 한 달 전의 약 14%에 비해 증가했습니다. 또한 2025년 양적완화 축소에 대한 기대치도 하향 조정했습니다.

이러한 전망은 10월 미국 소매판매가 예상보다 소폭 증가했다는 금요일 경제 데이터((link))에 의해 더욱 강화되었습니다. 수입 물가도 반등했고 수요일과 목요일에 발표된 데이터는 고착화된 인플레이션을 보여주었습니다.

"지난 48시간 동안 선거뿐만 아니라 예상보다 좋았던 경제지표와 금리 인하에 공격적일 필요가 없다는 파월 의장의 발언 등 꽤 큰 변화가 있었습니다."라고 휴스턴에 있는 본 넬슨의 부 최고 투자 책임자 아담 리치(Adam Rich)가 말했습니다.

"금리 인하에 대한 시장의 기대가 크게 낮아졌고 미국 대선에 대한 강세 반응 이후 시장이 재조정되고 있습니다."

금요일의 매도세는 친기업적 선택으로 여겨지는 트럼프의 미국 대선 승리에서 차기 행정부의 금리 인하 경로와 잠재적 인플레이션 위험에 대한 우려로 시장의 초점이 이동한 한 주를 마감했습니다.

한 주간 S&P 500 지수는 2.08% 하락했고 나스닥 지수는 3.15% 하락하여 두 달여 만에 주간 최대 낙폭을 기록했습니다. 다우지수는 한 주 동안 1.24% 하락했습니다.

"오늘 거래량이 증가했습니다. 좋은 한 달이었기 때문에 사람들이 차익 실현에 나서고 있습니다. 이번 달 미국 증시는 좋은 흐름을 이어가고 있습니다. 하지만 전면적인 차익 실현은 아닙니다."라고 헌팅턴 내셔널 은행의 최고투자책임자인 존 어거스틴은 유틸리티 부문 S5UTIL의 상승을 지적하며 말했습니다. "이것은 더 많은 순환을 시사합니다."

백신 제조업체 (link) 및 포장 식품 회사의 주식도 트럼프가 백신에 대한 잘못된 정보를 퍼 뜨리고 초 가공 식품을 비판 한 로버트 F 케네디 주니어 (link) 를 보건복지부 장관으로 지명하겠다고 말한 후 하락했습니다.

다우존스 산업평균지수 DJI는 305.87포인트(0.70%) 하락한 43,444.99, S&P 500 지수 SPX는 78.55포인트(1.32%) 하락한 5,870.62, 나스닥 종합지수 IXIC는 427.53포인트(2.24%) 하락한 18,680.12에 거래를 마쳤습니다.

소형주 중심의 러셀 2000 지수 RUT는 1.4% 하락하며 4회 연속 하락세로 마감했습니다.

방위 기업과 정부 계약 업체 (link) 의 주가도 이번 주 초 트럼프가 새로운 정부 효율성 부서의 수장으로 지명 한 것에 대한 우려로 부분적으로 하락했습니다.

S&P 500의 11개 주요 산업 부문 중 정보 기술 S5INFT 지수는 2.5% 하락하며 이날 가장 큰 낙폭을 기록했습니다.

또한 미국의 반도체 제조 장비 제조업체인 어플라이드 머티어리얼즈 AMAT의 1분기 매출 전망치 (link) 가 월가 예상치를 밑돌면서 필라델피아 SE 반도체 지수 SOX는 3.4% 하락했고, 어플라이드 머티어리얼즈 AMAT는 9.2% 급락했습니다.

모더나 MRNA의 주가는 7.3%, 화이자 PFE 주가는 4.7% 하락하며 헬스케어 S5HLTH에 부담을 주었고, 5월 이후 최저치를 기록한 후 1.88% 하락하며 5일 연속 하락세로 마감했습니다.

0.8% 하락 마감한 필수소비재 지수 S5CONS도 지명 소식에 타격을 입었습니다. 가장 큰 폭으로 하락한 종목 중 몬스터 음료 MNST는 7%, 램 웨스턴 LW은 6%, 큐리그 닥터 페퍼 KDP는 5% 하락해 4월 이후 최저치를 기록했습니다.

본 넬슨 리치에 따르면 금요일의 변동성을 더한 것은 주식 및 지수 옵션의 정기 만기였습니다.

금융 인사이트 회사인 스팟감마의 설립자 브렌트 코추바는 금요일의 주식시장 약세는 부분적으로 투자자들이 하락에 제대로 대비하지 못했기 때문이라고 말했습니다.

월가의 공포 게이지라고도 불리는 CBOE의 변동성 지수 VIX는 금요일 초 17.55를 기록하여 11월 5일 선거일 이후 최고치를 기록했습니다. 그러나 지수는 상승폭을 줄이며 16.14로 마감했습니다.

뉴욕증권거래소에서는 하락 종목이 상승 종목보다 1.89 대 1의 비율로 많았으며, 117개의 새로운 최고점과 108개의 새로운 최저점을 기록했습니다.

나스닥에서는 1,241개 종목이 상승하고 3,115개 종목이 하락하여 하락 종목이 상승 종목보다 2.51대 1의 비율로 많았습니다. S&P 500 지수는 13개의 52주 신고가와 25개의 신저가를 기록했고, 나스닥 종합지수는 36개의 신고가와 285개의 신저가를 기록했습니다.

미국 거래소에서는 지난 20개 세션의 평균인 139억 4,000만 주에 비해 154억 7,000만 주가 거래되었습니다.