파월 금리 인하 경고에 월스트리트 하락, 트럼프 내각 인선

나스닥과 S&P 500 지수는 금요일 제롬 파월 연방준비제도 의장이 금리 인하 속도 둔화를 지적하고 투자자들이 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 내각 인선에 반응한 후 2주 만에 최대 일일 손실을 기록했습니다 .

목요일 파월((link))은 연방준비제도가 향후 금리 인하 속도와 범위에 신중을 기할 수 있는 이유로 지속적인 경제 성장, 견고한 고용 시장, 연준의 목표치인 2%를 상회하는 인플레이션을 꼽았습니다.

그 결과 트레이더들은 12월 회의에서 연준이 금리를 동결할 확률이 38%로 한 달 전의 약 14%에 비해 높아졌다고 CME 페드워치 도구에서 밝혔습니다. 또한 2025년 양적완화 축소에 대한 기대치도 하향 조정했습니다.

이번 주 인플레이션 고착화 소식과 금요일 경제지표((link))에 따르면 10월 미국 소매판매가 예상보다 소폭증가해 경기 호조를 보임에 따라 이러한 전망에 힘이 실렸습니다. 수입 물가도 반등했습니다.

휴스턴 본 넬슨의 최고투자책임자인 아담 리치는 "지난 48시간 동안 선거뿐만 아니라 예상보다 양호한 경제지표와 파월 의장이 금리 인하에 공격적일 필요가 없다고 발언하는 등 꽤 큰 변화가 있었습니다."라고 말했습니다.

"금리 인하에 대한 시장의 기대가 크게 낮아졌고 미국 대선에 대한 강세 반응 이후 시장이 재조정되고 있습니다."

시장의 관심이 미국 대선에서 차기 행정부의 금리 인하와 잠재적 인플레이션 위험으로 옮겨가면서 미국 3대 주가지수는 모두 주간 하락세를 보였습니다.

트럼프가 백신에 대한 잘못된 정보를 퍼뜨리고 초가공 식품을 비판한 로버트 F 케네디 주니어 (link) 를 보건복지부 장관으로 지명할 것이라고 밝힌 후 백신 제조업체((link))와 포장 식품 회사들의 주가도 하락했습니다 .

동부 표준시 오후 03시 03분 현재 다우존스 산업평균지수 DJI는 318.33포인트(0.73%) 하락한 43,432.53, S&P 500 지수 SPX는 83.78포인트(1.41%) 떨어진 5,865.39, 나스닥 종합지수 IXIC는 450.89포인트(2.36%) 떨어진 18,657.10에 거래되고 있습니다.

리치 애널리스트에 따르면 금요일에는 주식 및 지수 옵션의 정기 만기도 변동성 확대에 영향을 미쳤다고 합니다.

금융 인사이트 회사 SpotGamma의 설립자 브렌트 코추바는 대선 이후 주식 랠리((link))로 인해 주식 시장 변동성에 대한 기대치가 수개월래 최저치로 떨어졌기 때문에 금요일 주식 시장의 약세는 부분적으로 투자자들이 하락에 제대로 대비하지 못했기 때문이라고 말했습니다.

월가의 공포 게이지로 알려진 CBOE의 변동성 지수 VIX는 금요일에 17.55를 기록하여 11월 5일 선거일 이후 최고치를 기록했습니다.

트럼프가 엘론 머스크와 전 공화당 대선 후보 비벡 라마스와미를 새로운 정부 효율 부의 수장으로 지명하면서 방위 기업 및 정부 계약업체의 주식((link))은 하락세를 이어갔습니다.

S&P 500의 11개 주요 산업 부문 중 정보기술 S5INFT이 2.6% 하락하며 가장 큰 폭으로 하락했습니다. Rich는 투자자들이 선거를 앞두고 호조를 보였던 업종에서 이탈한 것으로 보인다고 지적했습니다.

또한 필라델피아 SE 반도체 지수 SOX가 3.4% 하락한 것도 도움이 되지 않았습니다.미국의 반도체 제조 장비 제조업체인 어플라이드 머티어리얼즈 AMAT가 1분기 매출 (link) 을 월가 예상치보다 낮게 전망한 후 9% 하락하면서 반도체 섹터는 부분적으로 동조세를 보였습니다.

모더나 MRNA는 6.5%, 화이자 PFE 4.8% 하락 했고, 헬스케어 업종 S5HLTH는 1.9% 하락하며 지난 5월 이후 최저치를 기록했습니다.

필수소비재 지수 S5CONS 부문도 후보 지명 소식의 영향을 받아 몬스터 비버리지가 6%, 램 웨스턴 LW이 4.6%, 펩시코 PEP가 4%하락했습니다.

소형주 러셀 2000 지수 RUT는 1.5% 하락하며 4거래일 연속 하락이자 2개월 만에 주간 최대 하락폭을 기록했습니다.

뉴욕증권거래소에서는 하락 종목이 상승 종목보다 2.19대 1의 비율로 많았으며, 96개의 새로운 최고점과 100개의 새로운 최저점을 기록했습니다.

나스닥에서는 1,116개 종목이 상승하고 3,118개 종목이 하락하여 하락 종목이 상승 종목보다 2.79대 1의 비율로 많았습니다. S&P 500 지수는 52주 신고가 11개, 신저가 24개를 기록했으며 나스닥 종합지수는 31개, 신저가 265개를 기록했습니다.