월가는 혼조세로 마감하고 인플레이션 데이터는 연준의 금리 인하 희망을 그대로 유지합니다

다우지수와 S&P 500 지수는 수요일 소폭 상승 마감한 반면, 나스닥 지수는 10월 소비자 물가가 예상에 부합하는 상승세를 보이며 미국 연방준비제도가 12월에 금리를 인하할 것이라는 베팅에 힘을 실어주면서 하락세를 보였습니다.

미국 노동부 노동통계국은 10월 소비자물가지수 (link) (CPI) 가 4개월 연속 0.2% 상승했으며 연간 기준으로는 2.6% 상승했다고 밝혔습니다. 변동성이 큰 식품 및 에너지 구성 요소를 제외하면 10월 CPI는 0.3% 상승하여 경제학자들의 예측을 충족했습니다.

보고서 발표 후 트레이더들의 베팅은 연준의 12월 회의에서 25bp 금리 인하 확률이 82% 이상 반영되어 월요일의 58.7%에서 상승했습니다. (link)

수요일 일부 연준 관리들은 좀 더 신중한 입장을 보였지만, 미니애폴리스 연준의 닐 카시카리 총재 (link) 는 블룸버그 TV와의 인터뷰에서 인플레이션이 하락세를 보이고 있다고 확신한다며 CPI 데이터가 그 하락 경로를 "확인"한다고 언급했습니다.

"인플레이션이 예상보다 높지 않은 것은 다소 안도감이 있습니다. 이는 오늘 CPI 보고서에서 우려했던 부분입니다."라고 Edward Jones의 수석 투자 전략가인 안젤로 쿠르카파스는 말합니다. "예상에 부합하는 수치가 나왔다는 사실은 이러한 우려를 일부 완화하는 데 도움이 되었습니다. 오늘 발표된 데이터에서 12월 금리 인하를 반대할 만한 내용은 없습니다."

쿠르카파스에 따르면 이날 1% 이상 상승한 소비자 재량 부문 지수 S5COND의 성과는 금리 인하에 대한 베팅 때문일 가능성이 큽니다.

하지만 로리 로건 댈러스 연방은행 총재((link))는 연방준비제도가 인플레이션 재점화를 막기 위해 추가 금리 인하를 신중하게 진행해야 한다고 말했습니다.

다우존스 산업평균지수 DJI는 47.21포인트(0.11%) 상승한 43,958.19, S&P 500 지수 SPX는 1.39포인트(0.02%) 오른 5,985.38, 나스닥 종합지수 IXIC는 50.66포인트(0.26%) 떨어진 19,230.74에 거래를 마쳤습니다.

12월 금리 인하 베팅을 암시하는 미국 국채 2년물 수익률 (US2YT=RR)도 인플레이션 보고서 발표 후 급락했습니다.

그러나 벤치마크 10년물 수익률 US10Y은 데이터 이후 투자자들이 도널드 트럼프 대통령 당선인의 정책이 인플레이션을 악화시킬 수 있다는 (link) 장기적 기대에 집중하면서 4.46%까지 상승했습니다.

그럼에도 불구하고 투자자들은 차기 행정부의 친기업적 입장과 감세 가능성을 기대하고 있습니다.

수요일 공화당이 하원에서 과반수를 차지할 것이라는 전망((link))은 트럼프가 자신의 정책을 추진하는 것이 더 쉬워질 수 있음을 시사한다고 웨드부시 증권의 상무이사 겸 주식 거래 책임자인 사학 마누엘리안(Sahak Manuelian)이 말했습니다.

바클레이스의 미국 주식 전략 및 글로벌 주식 연계 전략 책임자인 베누 크리슈나는 위험자산의 상승 모멘텀을 보고 있지만, 시장이 금리, 인플레이션, 밸류에이션과 싸우고 있으며 "트럼프가 대통령이 된 2016년보다 지금이 더 큰 역풍"이라고 말했습니다

개별 주식의 경우, 미국 항공사가 파산 보호를 신청할 준비를 하고 있다는 보도가 나온 후 수요일 스피릿 항공의 SAVE 주가는 59% 급락했고, 회사는 채권자들과 이야기하고 있다고 밝혔다 (link).

리비안 RIVN의 주가는 화요일 폭스바겐 VOW가 전기차 제조업체에 대한 투자 (link) 를 늘린 후 13.7% 급등했습니다.

뉴욕증권거래소에서는 하락 종목이 상승 종목보다 1.41대 1의 비율로 많았으며, 371개의 새로운 최고가와 113개의 새로운 최저가가 기록되었습니다.

나스닥에서는 1,459개 종목이 상승하고 2,839개 종목이 하락하여 하락 종목이 상승 종목보다 1.95대 1의 비율로 많았습니다. S&P 500 지수는 52주 신고가 58개, 신저가 15개를 기록했으며 나스닥 종합 지수는 201개, 신저가 165개를 기록했습니다.

미국 거래소에서는 지난 20개 세션의 평균인 134억 6,000만 건에 비해 164억 9,000만 건의 주식이 거래되었습니다.