은행들은 2016 년 이후 가장 큰 하루 인상으로 미국 부채 시장에 넘쳐나고 있다고 BMO는 말합니다

은행들은 내년에 금리가 상승할 것으로 예상되는 가운데 화요일에 투자등급 채권을 발행하여 235억 달러를 조달했는데, 이는 2016년 초 이후 금융기관이 하루 동안 발행한 채권 중 가장 큰 규모입니다 .

BMO Capital Markets의 수요일 보고서에 따르면 금융기관이 발행한 235억 달러의 채권은 화요일 전체 하이등급 채권 판매액 301억 5천만 달러의 78%를 차지했으며, 이는 2024년 전체 발행액 중 5번째로 큰 규모였습니다.

브랜디와인 글로벌의 글로벌 채권 포트폴리오 매니저인 잭 맥킨타이어는 "어제의 홍수 발행을 보면 도널드 트럼프 대통령 당선자 행정부 하에서 은행들이 내년에 일어날 수 있는 금리 상승에 대비하기 위해 지금 채권을 발행하는 것 같다"고 말했습니다.

"(우리는) 올해 남은 기간 동안 위험, 자산, 불확실성 및 변동성에 어떤 일이 일어나는지 새해까지 지켜봐야 할 것입니다."

화요일의 가장 큰 채권 발행은 HSBC (HSBCUK.UL) 에서 이루어졌는데, 이 은행은 2025년과 2026년에 만기가 도래하는 은행 채권에 대한 공개매수를 위해 65억 달러의 채권을 판매했다고 International Financing Review가 보도했습니다.

화요일에 채권을 발행한 다른 은행으로는 BNP 파리바 SA BNP, 씨티그룹 C, 골드만삭스 GS, 헌팅턴 뱅셰어스 (BAN.O), 소시에테 제네랄 GLE, 웨스트팩 WBC 등이 있습니다.

양키 은행 또는 국내 시장을 공략한 미국 외 은행이 화요일 공급량의 145억 달러를 차지했다고 BMO는 밝혔습니다. 이는 최소 8년 만에 네 번째로 큰 양키 은행 공급량이라고 BMO는 덧붙였습니다.

BMO에 따르면 화요일 판매에 대한 수요는 공급량의 세 배 이상으로 강세를 보였다고 합니다.

화요일에는 총 13개의 차입업체가 채권을 판매했으며, 여기에는 자동차 제조업체 메르세데스 벤츠( (DAIGF.UL))와 건설 장비 제조업체 캐터필러( (CAT.UL))의 비은행 거래가 포함되었습니다.