딜 붐으로 일본에서 인재를 찾는 투자 회사 중 칼라일, 워버그

칼라일, 워버그 핀커스 및 다수의 글로벌 투자 회사들이 일본 내 거래가 급증함에 따라 인력을 충원할 계획이지만, 지난 20년 동안 일본 내 바이아웃 건수가 상대적으로 적었던 탓에 전문성을 갖춘 인력을 찾는 데 어려움을 겪고 있습니다.

20년 이상 일본에 투자해 온 Carlyle CG는 5월에 다섯 번째이자 최대 규모의 일본 바이아웃 펀드를 위해 28억 달러((link))를 모금했습니다.

이 회사의 일본 공동 대표인 토미오카 타카오미는 향후 2년 내에 현지 25명으로 구성된 투자팀에 10명을 더 충원할 계획이라고 말했습니다.

"연간 3~4건의 거래에 걸쳐 약 1,000억 엔을 투자할 계획입니다."라고 그는 말했습니다. "그 많은 거래를 실행하는 동시에 포트폴리오 기업을 관리하기 위해서는 팀을 강화해야 합니다."

미국 바이아웃 회사인 Advent International은 최근 몇 달 동안 일본의 고위 사모펀드 전문가들과 이야기를 나누며 도쿄에 현지 사무소와 투자팀을 설립하기 위해 노력하고 있다고 이 회사의 계획에 정통한 두 사람이 말했습니다.

올해 전 골드만삭스 은행가인 무라타 타카시를 일본 대표 겸 아시아 부동산 공동 책임자로 영입한 워버그 핀커스 (WP.UL) 도 도쿄 사무소를 설립하고 현지 팀을 확대할 계획이라고 두 명의 관계자가 말했습니다.

두 소식통 중 한 명은 무라타의 채용 이후 일본을 담당할 3명의 인력을 추가했다고 말했습니다.

어드벤트와 워버그는 논평을 거부했습니다. 이 소식통들은 언론과의 인터뷰가 허가되지 않았으며 신원을 밝히기를 거부했습니다.

이번 채용은 지난 몇 년 동안 전 세계적으로 M&A 거래가 둔화되는 가운데 드물게 활기를 띠고 있는 일본에서의 거래 강도를 강조합니다.

컨설팅업체 베인앤코의 보고서에 따르면 일본은 지난해 아시아태평양 지역 사모펀드 거래에서 가장 큰 시장으로 부상했으며, 주로 테이크-프라이빗 딜에 힘입어 전체 거래 금액의 30%를 차지했습니다. 이는 과거 5~10%에 불과했던 것과 비교하면 훨씬 적은 수치입니다.

헤드라인을 장식한 잠재적 거래로는 Alimentation Couche-Tard의 ATD 인수 제안 (link), 소프트웨어 개발업체 세븐&아이홀딩스 3382에 대한 KKR KKR과 베인캐피탈의 입찰 전쟁 (link), 그리고 소프트웨어 개발업체 Fuji Soft 9749가 있습니다.

'가속화된 채용'

전반적으로 사모펀드, 부동산 및 인프라 펀드는 현재 고위 경영진부터 초급 직책에 이르기까지 수십 개의 일본 공석을 보유하고 있다고 딜메이커와 채용 담당자들은 말합니다.

도쿄에 있는 글로벌 바이아웃 펀드의 한 고위 딜메이커는 올해 일본에 진출하려는 최소 세 곳의 다른 회사로부터 전화를 받았다고 말했습니다. 그는 신원을 밝히기를 거부했습니다.

베인 보고서에 따르면 일본에 지사를 두고 최근 500억 엔 이상의 바이아웃 또는 턴어라운드 펀드를 운용하는 펀드 매니저의 수가 2012년과 2024년 사이에 두 배로 증가했으며, 시장에 진입할 준비가 된 신규 투자자가 더 많아졌다고 합니다.

도쿄에 본사를 두고 일본에서 약 60개의 투자 직책을 충원하고 있는 Atlas Recruitment의 상무이사 개빈 스미스는 "일본에서 사모펀드 거래 활동이 급증하면서 지난 몇 년 동안 업계 내 채용이 크게 가속화되었습니다."라고 말합니다.

하지만 지난 3년 동안 채용 경쟁이 더욱 치열해졌다고 Smith는 말하며, 이는 급증하는 수요를 충족시킬 만큼 후보자 풀이 충분하지 않기 때문이라고 설명합니다.

바이아웃 회사인 기업지원연구소((CSRI))의 매니징 파트너인 마에다 타쿠는 일본에 점점 더 많은 자금이 유입되면서 펀드 매니저 부족이 병목 현상이 될 것이라고 말했습니다.

올해 미드캡 처녀 펀드로 250억 엔을 조성한 CSRI는 4월까지 5명으로 구성된 팀에 3~4명을 추가할 계획이지만 "자금 유입과 인력 유입 사이의 격차가 조금 걱정된다"고 마에다는 덧붙였습니다

(1달러 = 153.74엔)