케이뱅크, 상장 또 철회…수요예측 부진

이번 달 말 유가증권시장 상장 예정이던 인터넷전문은행 케이뱅크가 IPO(기업공개) 계획을 연기했다.

18일 케이뱅크는 금융위원회에 증권신고서 철회신고서를 제출했다고 공시했다.

케이뱅크는 철회신고서에서 "최근 실시한 기관투자자 수요예측 결과에서 성공적인 상장을 위한 충분한 수요를 확인하지 못해 금번 공모를 철회하는 것으로 결정했다"고 밝혔다.

업계에 따르면 케이뱅크는 공모 주식량 등 공모 구조를 바꿔 내년 초 다시 상장 작업을 진행하기로 했다. 이에 따라 케이뱅크의 상장 예정일과 청약 일정은 모두 미뤄질 전망이다.

이번 변경은 수요 예측 결과 케이뱅크가 내놓는 주식의 양이 많아 물량 소화가 쉽지 않을 것으로 나타난 점을 고려했다.

앞서 지난 15일 진행된 케이뱅크 IPO 기자간담회에서도 공모 물량 중 절반 정도가 구주매출로 비중이 높은 편이고, 상장 첫날 유통 가능 물량이 37%로 너무 많아 오버행(잠재적 매도 물량) 우려가 있다는 지적이 나왔다.

이준형 케이뱅크 최고재무책임자(CFO) 겸 최고전략책임자(CSO)는 "구주매출 비중은 주주와 협의한 것인데, 적정물량이 되지 않으면 나머지가 오버행 될 수 있다고 생각했다"며 "유통 가능 물량 역시 카카오페이나 크래프톤의 경우 유통 가능 물량 주식이 40% 정도였다는 점을 고려하면 많은 수준이 아니다"라고 답했다. 이어 "적정 물량이 유통돼야 시장에서 공정한 주가 형성에 도움이 된다"라고도 했다.

케이뱅크는 이처럼 공모 규모에 문제가 없다는 입장이었지만, 지난 16일까지 진행된 수요 예측 결과가 당초 기대보다 부진하게 나오면서 상장 연기를 결정한 것으로 풀이된다. 케이뱅크가 상장을 연기한 것은 이번이 두 번째다.

케이뱅크는 앞서 지난 2022년 9월에도 상장 예비 심사를 통과한 뒤 상장을 준비했지만 지난해 2월 투자심리 위축 등을 고려해 상장을 연기하겠다고 밝힌 바 있다.

케이뱅크는 하반기 유가증권시장 상장 종목 중 대표적인 '대어'로 꼽혀왔다.

신민경 한경닷컴 기자 [email protected]