트럼프 2.0은 빅 테크에 어떤 의미가 있을까요?

트럼프 2.0은 빅 테크에 어떤 의미인가요?

미국 대선 결과는 확실해졌지만 시장은 트럼프의 정책 방향에 대해 더 명확히 알기 위해 여전히 촉각을 곤두세우고 있습니다. 그리고 빅 테크는 미국, 나아가 전 세계 주식 시장에서 막대한 비중을 차지하고 있기 때문에 주목받고 있습니다.

Saxo의 수석 투자 전략가인 Charu Chanana는 '트럼프 2.0'이 이 분야에 미칠 영향에 대한 자신의 생각을 메모를 통해 공유했습니다.

첫째, 그녀는 규제 완화가 AI 이니셔티브에 긍정적이며, 규정 준수 부담을 줄이고 잠재적으로 더 빠른 혁신을 촉진할 것으로 보고 있습니다.

"데이터 센터가 있는 빅테크 기업은 AI 성장을 지원하기 위해 에너지 용량이 확대되면 상당한 이득을 볼 수 있습니다."라고 덧붙입니다. 이는 AI 인프라 주가를 끌어올릴 수 있습니다.

하지만 관세가 역풍이 될 수도 있습니다.

"칩스 법에 따른 바이든의 보조금을 수입 부품에 대한 관세로 대체하면 기술 회사들이 특히 반도체 분야에서 국내로 생산을 이전하도록 압력을 가할 수 있습니다."라고 그녀는 썼습니다.

따라서 트럼프 정부 하에서 빅테크에 대한 문제는 단순한 긍정이나 부정보다 더 미묘한 문제입니다. 그렇기 때문에 삭소는 모든 발표를 예의주시하고 있습니다.

다음은 Saxo 팀이 주목하고 있는 몇 가지 기술 대기업에 대한 요점입니다:

테슬라: 엘론 머스크의 긴밀한 자문 역할로 인해 테슬라가 유리한 정부 정책으로부터 이득을 얻을 수 있지만, 머스크의 영향력은 정책이 테슬라에 지나치게 유리한 것으로 보일 경우 조사를 받을 수도 있습니다

메타: 틱톡 금지 조치에 대한 입장이 완화될 수 있으며, 이로 인해 사용자 참여에 있어 메타의 경쟁이 심화될 수 있습니다. 메타의 참여가 TikTok, Truth Social 또는 Elon Musk의 X에 의해 영향을 받는다면, 높은 AI 투자가 투자자들의 감시를 받을 수 있습니다

Apple: 아이폰 생산에 대한 중국 의존도가 높아 관세로 인한 상당한 위험에 직면해 있습니다

알파벳: 잠재적인 반독점 정책에 주요 리스크가 있습니다. 지속적인 조사는 비즈니스 모델과 장기 성장 전략에 영향을 미칠 수 있습니다

엔비디아: 규제 완화와 에너지 용량 확장이 진행되면 AI 인프라 수요 증가로 수혜를 입을 수 있습니다. 주목해야 할 근원 사항은 대만에 대한 트럼프의 입장과 이것이 Nvidia의 주요 공급업체인 TSMC에 미치는 영향입니다.

(루시 라이타노)

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