적조에서 녹색 해일로, 트럼프 승리로 도약 할 준비가 된 미국 주식

적조에서 녹색 해일로, 트럼프 당선에 힘입어 급등하는 미국 증시

2024년 미국 대선에서 공화당 도널드 트럼프가 승리한 후 미국 주가지수 선물은 수요일 개장을 앞두고 S&P 500과 다우지수에 연동된 선물이 사상 최고치를 기록하는 등 급등세를 보이고 있습니다((link)).

E-mini S&P 500 선물 ES1!은 2% 이상 급등하고 있고, 다우지수 YM1!은 3% 가까이 상승하고 있습니다. (link) 최고치를 경신할 경우 S&P 500 지수 SPX는 심리적 수준인 6,000선과 장기 저항선인 1929년 고점(11월 기준 6,075)에 집중할 수 있을 것으로 예상됩니다(월간 기준).

트럼프의 승리로 미국 10년 만기 국채 수익률 US10Y이 급등하고 비트코인 BTCUSD이 사상 최고치를 기록했으며 달러 DXY가 상승하는 등 이른바 트럼프 거래((link))도 랠리에 힘을 실어주고 있습니다.

(시카고상품거래소(CME)의 FedWatch 도구((link))에 따르면 이번 주 목요일 FOMC 회의가 끝날 때 연준이 금리를 25bp 인하할 확률은 화요일의 96%에서 약 97%로 여전히 사실상 고정된 것으로 나타났습니다()). FOMC가 금리를 동결할 확률은 4%에서 3% 정도로 낮아졌습니다.

12월 17~18일 FOMC 회의를 전망하는 FedWatch 도구는 여전히 금리가 현재 목표 금리인 4.75%~5.00%보다 4.25%~4.50% 영역에 있을 것이라는 편향성을 보이고 있습니다. 그러나 이러한 편향에 대한 확신은 화요일 이후 하락했습니다. 현재 약 69% 대 77%입니다.

화요일 4.291%로 마감한 미국 10년 만기 국채 수익률 US10Y은 4.479%로 최고치를 기록했습니다. 현재는 약 4.44%입니다. 이는 2023년 10월 고점인 4.44%에서 저항선((link))과 싸우고 있습니다.

거의 모든 S&P 500 섹터 SPDR ETF가 개장 전 거래에서 상승 중이며 금융 XLF가 5% 이상 상승하며 가장 큰 상승폭을 기록했습니다. 이자에 민감한 유틸리티 XLU가 1% 이상 하락하며 유일한 하락세를 보이고 있습니다.

SPDR S&P 지역 은행 ETF KRE((link))는 8% 가까이 급등하고 있습니다.

플로리다 주 세인트 피터스버그에 있는 레이몬드 제임스 인베스트먼트 매니지먼트의 수석 시장 전략가 매트 오튼은 이번 선거와 관련해 다음과 같이 말했습니다:

"수익률이 더 높아질 것으로 예상했지만 지난 한 달여 동안의 상승세를 감안할 때 10년 만기 국채가 이 정도까지 움직인 것에 조금 놀랐다"고 말했습니다

오튼은 "수익률이 4.50%를 넘으면 걱정되기 시작합니다. 이러한 상승 추세가 반전되지 않는다면 연준으로부터 소식을 듣거나 최종 금리가 어디에 위치할지에 대한 지침을 조금 더 얻을 때까지 위험을 너무 많이 추가하는 것을 더 주저하게 될 것입니다."

"주식 시장이 이러한 유형의 수익률 상승을 너무 오랫동안 견딜 수 있을지 지켜보는 것도 흥미로울 것입니다."

다음은 개장 전 스냅샷입니다:

(테렌스 가브리엘, 캐롤라이나 맨들)

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