백악관 경쟁에 흔들리지 않는 HSBC, 바클레이스, 스탠차트, 미국 은행 부의 경쟁

영국의 대형 글로벌 대출 기관인 HSBC HSBA, 바클레이스 BARC, 스탠다드차타드 STAN는 미국 기업이 해외 확장 계획을 위한 전문성을 모색하면서 미국 상업 은행의 호황을 활용하기 위해 경쟁하고 있습니다.

컨설팅 회사 BCG의 이전에 보고되지 않은 데이터에 따르면 미국 경제의 호조와 금리 상승으로 인한 마진 증가에 힘입어 미국 상업 은행의 수익이 2019년 3100억 달러에서 2023년 4290억 달러로 늘어날 것으로 예상됩니다.

유럽 은행들은 총 수익의 7% 미만을 차지하지만 11월 5일 선거에서 누가 승리하든 상관없이 좋은 성장 기회를 보고 있습니다 (link), 글로벌 무역 흐름에 힘입은 결과입니다.

"아시아에서의 입지가 매우 강하기 때문에 동서 무역은 HSBC에게 매우 중요하지만 실제로 영국의 경우 사업 규모 측면에서 주요 통로는 대서양 횡단입니다."라고 HSBC 영국 상업 은행 책임자 스튜어트 타이트(Stuart Tait)는 로이터에 말했습니다.

6월 30일까지 1년 동안 HSBC UK의 기업 고객이 미국으로 지불한 금액은 15% 증가한 반면, 그 반대 방향의 거래는 5% 증가했다고 Tait은 말했습니다.

대서양 양쪽에서 증가하는 인수합병 활동은 비즈니스를 이끄는 한 가지 요인입니다. 특히 영국의 기술 및 R&D 부문과 영국의 기업가치가 상대적으로 저렴해 보이는 미국 기업들을 좋아한다고 Tait은 말했습니다.

2024년 첫 6개월 동안 영국 기업을 인수하거나 영국에 새로운 자회사를 설립한 HSBC의 장부상 미국 기업은 전년 대비 71% 증가한 반면, 그 반대 방향으로 영국에 기반을 둔 고객은 45% 증가했다고 HSBC 데이터는 보여줍니다.

bCG의 수석 매니저인 아밋 수키자는 "HSBC와 같은 은행은 상업 은행 고객을 위해 미국과의 '무역 통로'에 집중하고 점유율을 높일 수 있습니다."라고 말합니다.

미국에서의 사업 확장은 최근 몇 년 동안 HSBC와 같은 영국 은행들이 프랑스와 독일 같은 시장에서 국내 기업 고객들에게 더 많은 서비스를 구매하도록 설득하는 데 어려움을 겪으면서 유럽에서 사업을 축소한 이후 추진된 것입니다.

HSBC와 스탠다드차타드의 근원 아시아 시장에서도 중국 부동산 시장의 위기로 인해 두 대출 기관 모두 중국 (link) 에서 손실을 입는 등 어려움이 있었습니다.

새로운 시대

미국 비즈니스의 호황은 2008년 위기 직전 HSBC가 서브프라임 모기지에 대한 재앙적인 추진 등 영국 은행의 최근 과거에 대한 수표 이후 보다 긍정적인 시대를 의미합니다.

HSBC와 스탠차트는 2012년 이후 자금세탁 방지 관리 실패로 30억 달러 이상의 벌금을 미국에 납부했으며, 바클레이스는 2022년 미국에서 증권 불완전 판매로 3억 6100만 달러의 벌금에 합의했습니다.

이러한 문제로 인해 은행들은 미국에서 소매 금융보다 기업 비즈니스에 우선순위를 두게 되었습니다.

런던의 임원들은 공화당 대선 후보인 도널드 트럼프와 민주당 대선 후보인 카멀라 해리스 중 누가 더 나은 후보인지에 대해 말을 아끼고 있습니다.

"정책에 대한 문제는 대통령 선거에 의해서만 결정되는 것이 아니라 하원에서 어떤 일이 일어나고 어떤 종류의 관리가 투입되고 누가 확정될 수 있는지에 따라 달라질 것이며, 이 모든 것을 1분기가 되어야 알 수 있을 것입니다."라고 바클레이스의 최고 경영자 CS 벤카타크리슈난은 미디어 통화에서 로이터에 말했습니다.

바클레이즈는 미국에 기반을 둔 트레이딩 사업이 호조를 보이고 신용카드 사업 성장으로 수익이 증가하면서 2023년 매출의 31%를 미국에서 달성한 반면, 2022년에는 25%에 그쳤습니다.

지난주 은행의 3분기 실적((link))은 바클레이즈에서 미국의 중요성이 커지고 있음을 보여주었습니다.

9월 말까지 9개월 동안 미국 소비자 금융 부문의 수익성 지표인 평균 유형자산 수익률은 8.4%로 전년 동기 5.7%에서 증가했습니다.

바클레이스는 경쟁사로부터 사업을 수주하기 위해 더 많은 부문 전문가를 고용하고 있다고 지난달 은행 경영진이 말했습니다.

또한 더 많은 기업 고객을 유치하면서 2023년과 올해 8월까지 8개월 동안 뉴욕 지점의 미국 달러 예금을 두 배로 늘렸다고 투자 은행 공동 책임자는 투자자들에게 발표에서 말했습니다.

신흥 시장에 집중- 스탠다드차타드는 아시아, 아프리카, 중동에 뿌리를 둔 역사적 관계를 바탕으로 해당 지역에 진출한 미국 대기업에 서비스를 제공하고 있습니다.

최고 재무 책임자 디에고 드 조르지(Diego De Giorgi)는 스탠다드차타드가 10월 30일에 공개한 목표인 투자은행 부문 수익의 60%를 2023년 49%에서 달성하기 위해 미국 금융회사들 사이에서 입지를 넓히고자 한다고 로이터에 말했습니다.

"우리의 강력한 관계 중 많은 부분이 유럽과 미국에 있으며, 우리는 금융 기관 고객과 함께 그곳에 계속 투자할 것입니다."라고 그는 말했습니다.