스트리트 뷰: 광케이블 경쟁이 컴캐스트의 성장에 역풍으로 작용할 가능성

** Comcast CMCSA는 목요일에 스튜디오의 강력한 흥행 실적, 2024 파리 올림픽 기간 동안의 광고 매출 증가, 예상보다 적은 광대역 가입자 감소에 힘입어 3분기 매출 추정치 (link) 를 상회했습니다

** 회사는 또한 CNBC와 MSNBC를 포함하는 케이블 네트워크를 (link) 별도의 회사로 분사하는 것을 고려하고 있다고 밝혔다

광케이블 경쟁 지속

** 오펜하이머 ("아웃퍼폼", 목표 주가: $55) 광케이블 경쟁 심화가 장기적으로 성장을 압박하는 중대한 리스크로 보고, 케이블 네트워크 분사 가능성은 전략적으로 긍정적이라고 평가했다

** J.P.Morgan("중립", 목표 주가: $46) 회사의 EBITDA 성장과 견고한 자본 수익률을 좋아하지만 경쟁 압력이 지속됨에 따라 장기적으로 총 추가 성장을 유지할 수 있을지에 대해서는 회의적이라고 말합니다

** TD Cowen ("매수", 목표 주가: $48) 우호적인 신학기 계절성, AT&T의 한 달간 업무 중단, 올림픽 관련 행사 및 마케팅과 같은 성장 동력은 일회성 이벤트였으며 반복되지 않을 것이라고 언급했다

** 경쟁이 치열한 광대역 환경 속에서 CMCSA의 설정은 계속 도전받을 가능성이 있다고 중개업자는 말합니다

** BofA 글로벌 리서치 ("매수", 목표주가: $50) 테마파크 실적이 예상보다 좋았으며 2025년 에픽 오픈으로 상당한 수혜를 볼 것이라고 밝힘