KKR이 일본 의료 기기 제조업체 Topcon 인수 계약에 가까워 졌다고 소식통은 말합니다

이 문제에 정통한 사람들에 따르면 사모펀드 회사인 KKR이 일본 의료 장비 제조업체인 Topcon을 인수하는 계약을 앞두고 있으며, 이는 최근 일본에서 레버리지 바이아웃 활동이 증가하고 있음을 보여주는 신호입니다.

이 소식통은 논의가 기밀이기 때문에 익명을 요구하며 협상이 성공하면 수일 내에 계약이 체결될 수 있다고 말했습니다. 논의 중인 가격은 아직 공개되지 않았습니다.

탑콘의 시장 가치는 약 3,234억 엔 (21억 5천만 달러), 목요일 주당 2,944.5엔으로 수요일 종가보다 0.9% 하락한 가격에 개장했습니다.

KKR과 탑콘은 논평을 거부했습니다.

이번 거래는 일본의 기업 지배구조 개혁, 주주 행동주의의 증가, 엔화 약세로 인해 특히 사모펀드에 우호적인 거래 환경이 조성됨에 따라 성사될 가능성이 있습니다.

최근 행동주의 펀드의 압박을 받고 있는 일본 기업들 중 화학 회사 JSR과 소프트웨어 회사 후지 소프트 9749 등 점점 더 많은 기업이 기업 공개를 선택하고 있습니다.

탑콘은 자문사의 도움을 받아 매각을 검토해 왔으며, 여러 사모펀드들이 탑콘의 기업공개를 위해 입찰에 참여했습니다.

1932년에 설립된 도쿄에 본사를 둔 Topcon은 아이케어, 스마트 인프라 및 포지셔닝 제품을 제조 및 판매합니다. 산업 대기업인 도시바는 이전에 Topcon의 지분을 30% 소유하고 있었지만 2015년에 지분 전체를 매각했습니다.

LSEG가 집계한 데이터에 따르면 행동주의 투자자인 밸류액트 캐피털과 오아시스 매니지먼트 컴퍼니가 각각 13.69%와 10.58%의 지분을 보유한 Topcon의 최대 주주입니다.

가장 최근 분기 실적에서 Topcon은 3월 31일로 끝나는 회계연도에 그룹 영업이익 70억 엔((4,651만 달러))과 매출 2,110억 엔을 예상했습니다.

(1달러 = 150.4900엔)