클라나(Klarna)의 기업 공개 신청, 영국 핀테크 상장 기대감 고조

클라르나의 미국 기업공개가 신기술 상장, 투자자, 변호사, 경영진에게 황량한 시기였던 영국 핀테크 상장 파이프라인을 여는 데 도움이 될 수 있다고 로이터에 말했습니다.

  스톡홀름에 본사를 둔 클라나는 지금 구매하고 나중에 결제하는 상품으로 가장 잘 알려져 있으며, 4년 만에 두 번째로 공개 시장에 상장을 시도한 이달 초 뉴욕 증권거래소에 상장을 신청했습니다.

2021년 기업공개(기업 공개)를 목표로 하고 있었지만, 3차례의 자금 조달 라운드에서 55억 달러에서 456억 달러로 기업 가치가 급등한 후, 2021년 기업공개(기업 공개)를 목표로 하고 있었습니다. 그러나 투자자들은 금리 상승과 경기 침체로 인해 기술 기업에 대한 관심이 식었고, 회사는 2022년 자금 조달에서 기업 가치를 67억 달러로 낮출 수밖에 없었습니다.

이제 다시 돌아왔고, 4월 상순에 상장될 가능성이 있는 IPO에서 최소 150억 달러의 가치가 있을 수 있다고 계획에 정통한 한 사람이 말했다.

"해당 분야에서 성공적인 IPO를 거둔 어떤 유명 기업도 다른 기업들이 IPO를 성장 및/또는 유동성을 위한 전략적 옵션으로 다시 바라보게 만드는 촉매제가 될 것입니다."라고 2021년 런던 상장을 위해 송금 회사 와이즈(Wise)에 자문을 제공한 링크레이터스(Linklaters)의 파트너인 제임스 우튼(James Wootton)이 말했습니다.

  로이터가 집계한 PitchBook의 데이터에 따르면, 2021년 팬데믹 이후 모금 붐이 절정에 달했을 때 101개의 핀테크 기업이 글로벌 주식 시장에서 IPO를 통해 2,968억 6천만 달러를 조달했습니다. 그러나 2022년과 2024년 사이에는 86개 기업만이 IPO를 통해 327억 6천만 달러를 조달했습니다.

  클라르나의 계획은 부활에 대한 희망을 불러일으켰습니다.

런던에 상장된 핀테크 투자 펀드 Augmentum의 CEO인 팀 레빈(Tim Levene)은 "시장이 클라나를 미래의 핀테크 IPO의 선두주자로 보고 있다는 것은 분명하다. 많은 IPO가 장기 파이프라인에 있다"고 말했다.

"Klarna가 많은 기업 중 최초로 상장되어, 나머지 시장에도 긍정적인 데이터 포인트가 될 수 있기를 바랍니다."

날개를 단 채로 기다림

도전자 은행인 Monzo와 Starling, 그리고 결제 회사인 Zilch와 Ebury는 가까운 미래에 상장 계획을 고려하고 있는 핀테크 회사들 중 하나라고, 회사 측에 가까운 소식통이 로이터에 말했다.

  클라나에 경쟁 제품인 지금 구매 후 나중에 결제하는 서비스를 제공하는 질치는 2026년 기업 공개를 목표로 하고 있다고 필립 벨라망 최고경영자가 로이터와의 인터뷰에서 밝혔다.

  "클라나(Klarna)의 IPO는 핀테크 업계에 중요한 순간이 될 것이며, 우리는 이를 면밀히 지켜볼 것입니다."라고 그는 말하며, 성공적인 IPO가 "유럽의 핀테크 기업에 대한 투자자들의 신뢰를 높이는 계기가 될 것"이라고 덧붙였다.

  스페인에서 설립된 결제 회사인 에버리는 산탄데르 은행(Banco Santander)이 과반 지분을 소유하고 있으며, 빠르면 6월 안에 런던에 상장할 준비를 하고 있다고 이 회사의 계획을 잘 알고 있는 한 관계자가 말했다.

이 회사는 20억 파운드(()에서 26억 달러()) 사이의 가치를 평가할 것으로 보인다고 이 관계자는 말했습니다. 또한, 시기는 시장 상황에 따라 달라질 것이라고 덧붙였습니다.

Ebury는 논평 요청에 응답하지 않았습니다. Santander는 논평을 거부했습니다. 과거에 Santander는 Ebury 상장이 비즈니스의 여러 대안 중 하나라고 말한 적이 있습니다.

영국의 Revolut은 이전에 공개 상장 의사를 밝힌 바 있습니다. 영국에서 가장 가치가 높은 스타트업인 이 챌린저 뱅크의 대변인은 구체적인 내용에 대해서는 언급을 거부했습니다.

"저희는 IPO를 할 것인지, 언제 할 것인지에 초점을 맞추는 것이 아니라, 사업을 계속 확장하고, 새로운 제품을 개발하고, 성장하는 글로벌 고객 기반에 더 나은 서비스를 더 저렴하게 제공하는 데 초점을 맞추고 있습니다."라고 그 관계자는 말했습니다.

런던에 본사를 둔 조파는 IPO에 대한 확실한 일정이 없다고 대변인이 말했다. 대변인은 "우리는 궁극적으로 IPO를 계획하고 있으며, 영국에서 진행하는 것이 바람직하며, 단기간에 준비할 수 있지만, 적절한 거시경제 및 시장 상황을 기다릴 것"이라고 말했다.

확실히, 많은 사람들이 돈을 모았고 기다릴 수 있으며, 조건이 불안정합니다 , 일부 유럽 기업들이 IPO를 보류하도록 강요하고 있습니다 .

"핀테크 회사들 중 상당수는 () 가 시간을 선택할 수 있는 사치를 누리고 있습니다."라고 씨티의 영국 주식 자본 시장 책임자인 패트릭 에반스(Patrick Evans)는 말했습니다.

클라르나가 미국에 회사를 상장하기로 한 결정은 빠르게 성장하는 이 회사들이 어디에 상장해야 하는가에 대한 논쟁을 더욱 심화시킬 것으로 보입니다.

모즈노는 영국이나 미국에서 유동화를 논의하고 있지만, IPO를 위한 확실한 일정이나 장소를 정하지 않았다고 회사 계획에 정통한 사람이 말했다.

이 문제에 익숙한 한 사람은 런던 증권거래소가 Zilch를 포함한 핀테크 회사에 제안을 하고 있다고 말했다. 이 사람은 Zilch가 아직 장소를 선택하지 않았다고 말했다. 런던 증권거래소 그룹은 논평을 거부했다.

(1달러 = 0.7747파운드)