넥스트에라 에너지, 15억 달러 규모의 지분 매각 추진

** 재생 에너지 대기업이 자본 조달을 확보함에 따라 넥스트에라 에너지 Energy NEE 주가는 개장 전 3.8 % 하락한 79.70 달러로 하락했습니다

** 플로리다 파워 앤 라이트 유틸리티 모회사, 15억 달러 규모의 3년 만기 의무 전환사채를 50달러에 매각한다고 (link) 발표

** 각 단위는 향후 NEE 보통주 매입 계약과 2029년 11월 1일 만기 넥스트에라 에너지 캐피털 홀딩스 사채의 5% 무분할 수익적 소유권으로 구성된다

** 예상 순수익 14억5000만달러를 에너지 및 전력 프로젝트 투자, 상업어음 채무 일부 상환을 포함한 기타 일반 목적에 사용할 계획

** 유닛에 대한 연간 총 분배율은 7.234%입니다. 82.87-$103.58의 전환 가격 범위 중 상단은 월요일 NEE 종가 대비 25% 프리미엄을 나타냅니다

** JP 모간, 미즈호, 골드만 삭스 북 러너 제공

** LSEG 기준 넥스트에라의 시가총액은 약 1720억 달러입니다

** 지난주 NextEra는 (link) 재생 가능 거래가 급증하는 동안 아이오와에있는 원자력 발전소의 재가동 가능성을 고려하고 있다고 말했습니다

** 월요일까지 NEE는 연초 대비 36% 상승, S&P 500 유틸리티 지수 S5UTIL 28% 상승, S&P 500 SPX 22% 상승했습니다.