중국 Sino-Ocean, 역외 부채 개편으로 40억 달러 전환사채 발행 제안

중국 부동산 개발업체 중국해양그룹 3377은 화요일 역외 부채 구조조정 계획의 일환으로 총 40억2천만 달러 규모의 의무 전환사채와 영구 증권을 발행할 계획이라고 밝혔습니다.

영구 증권과 2년 만기 의무 전환사채 발행은 22억 달러 상당의 신규 부채와 함께 국영 개발업체의 56억 4천만 달러 역외 부채 구조조정 계획의 일부입니다.

Sino-Ocean은 2021년 중반 중국의 부동산 경기가 붕괴된 후 역외 채권을 채무 불이행한 중국 부동산 회사 중 하나였습니다.

베이징에 본사를 둔 이 개발업체는 6월 말 홍콩 법원에 뉴욕멜론은행 BK이 제출한 파산 청원서((link))를 받았습니다.

7월에 처음 발표((link))되어 채권자와 법원의 승인을 받은 시노오션의 역외 채무 구조조정 계획은 채권자를 4개 등급으로 나누어 차등 상환하는 것으로 주요 채권단 그룹의 강력한 반대에 직면해 있습니다.

개발사의 역외 채권의 25% 이상을 보유하고 있는 이 그룹은 월요일에 다른 채권자들에게 구조조정 제안에 반대표를 던질 것을 촉구했습니다. 로이터가 본 통화록에 따르면 이 제안은 회사의 대주주인 국영 중국생명보험 601628에 비해 불공평하게 대우하고 있다고 말했습니다.

채권단 그룹은 자세한 내용은 밝히지 않은 채 부채 회수율을 높이기 위한 반대 제안을 준비 중이라고 말했습니다.

이 그룹은 이달 초 영국 법원의 소집 심리에서 구조 조정 제안에 이의를 제기하면서 채권자 중 세 그룹의 지지율이 20 % 미만이라는 점을 언급했다고이 문제에 대해 직접 알고있는 한 사람이 말했다.

Sino-Ocean은 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.

화요일에 별도의 서류에서 개발자는 역외 부채 구조 조정에 포함되지 않은 2025 년 만기 2 억 달러의 신용 강화 녹색 채권의 미결제 금액이 월요일에 전액 상환되었다고 밝혔다.