다이나백스, 부채 재융자 계획에 따라 주가 상승

** 백신 제조업체 다이나백스 테크놀로지스 DVAX의 주가가 1.8% 상승한 $14.26에 마감

** DVAX, 기존 부채의 대부분 만기를 4년 연장하는 리파이낸싱 (link) 계획 발표

** 2030년 만기 2억2500만 달러의 신규 전환사채 발행 예정

** 2026년 만기인 기존 전환사채 약 1억8500만 달러를 대체할 새 사채와 추가로 4000만 달러의 신규 자금 조달 예정

** 신규 부채는 2%의 낮은 이자율과 주당 18.21달러의 전환가, 주식의 최종 종가에 30%의 프리미엄이 붙는다

** 발행 주식 수를 중립으로 유지하기 위해 8 백만 달러의 자사주를 매입합니다

** 기존 채권에 대해 지불 한 프리미엄을 부분적으로 상쇄하기 위해 파생 상품을 풀고 4650 만 달러를 얻는 DVAX

** 시가총액 17억 달러, 발행 주식 수 1억 2,410만 주 - LSEG 데이터

** 2024년 DVAX 11.2% 하락