Mint Incorporation Limited, 700만 달러 규모의 주식 IPO 마감

홍콩 기반 인테리어 디자인 및 시공 서비스 제공업체인 Mint Incorporation Limited(Nasdaq: MIMI) (이하 "회사")는 오늘 1,750,000주의 A종 보통주(이하 "A종 보통주")를 주당 $4.00에 공모하는 기업공개(이하 "공모")를 마감했다고 발표했습니다. A종 보통주는 2025년 1월 10일부터 Nasdaq Capital Market에서 "MIMI" 심볼로 거래를 시작했습니다.

회사는 인수인들에게 공모 가격으로 추가로 262,500주의 A종 보통주(공모된 A종 보통주의 15%에 해당)를 매입할 수 있는 45일간의 옵션을 부여했습니다(이하 "초과배정옵션"). 2025년 1월 10일, 인수인들은 초과배정옵션을 전량 행사하여 주당 $4.00에 추가로 262,500주의 A종 보통주를 매입했습니다.

회사는 공모를 통해 총 $8.05 million의 총수익을 얻었으며, 이는 인수 할인 및 기타 관련 비용을 공제하기 전 금액입니다. 회사는 공모를 통해 조달한 순수익을 미국과 영국을 포함한 사업 규모 확대 및 지리적 범위 확장, 잠재적 전략적 투자 및 인수, IT 서비스 업그레이드, 운전자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획입니다.

이번 공모는 확정인수 방식으로 진행되었습니다. Benjamin Securities, Inc.가 대표 인수인으로 활동했으며, Prime Number Capital, LLC가 공동 인수인으로 참여했습니다(이하 통칭하여 "인수인들"). Ortoli Rosenstadt LLP가 회사의 미국 증권 법률 자문을 맡았습니다. Jun He Law Offices LLC는 공모와 관련하여 인수인들의 법률 자문을 맡았습니다. 공모와 관련된 F-1 양식의 등록 신고서가 미국 증권거래위원회(이하 "SEC")에 제출되었으며(파일 번호: 281922), 수정을 거쳐 2024년 12월 20일 SEC에 의해 효력이 발생되었습니다. 공모 조건을 설명하는 최종 투자설명서는 2025년 1월 10일 SEC에 제출되었으며 SEC 웹사이트 www.sec.gov에서 확인할 수 있습니다. 또는 공모와 관련된 투자설명서 사본은 Benjamin Securities, Inc.의 이메일 [email protected], 우편 주소 Benjamin Securities, Inc., 3 West Garden Street, Suite 407, Pensacola, FL 32502, 또는 전화 +1 (516) 931-1090을 통해 얻을 수 있습니다. Prime Number Capital, LLC의 경우 이메일 [email protected], 우편 주소 Prime Number Capital, LLC, 12 E 49 St, Floor 27, New York, NY 10017, 또는 전화 +1 (516)717-5671을 통해 얻을 수 있습니다.

투자하기 전에 회사와 공모에 대한 자세한 정보를 위해 투자설명서와 회사가 SEC에 제출했거나 제출할 다른 문서들을 읽어보시기 바랍니다. 이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 증권 판매 제안이나 매수 제안 권유를 구성하지 않습니다. 또한 이러한 증권은 해당 주 또는 관할 지역의 증권법에 따라 등록 또는 자격 부여되기 전에는 어떤 주나 관할 지역에서도 판매될 수 없습니다.

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