보스턴 사이언티픽, 견고한 3분기 성장 보고 및 전망 상향 조정

보스턴 사이언티픽 코퍼레이션(NYSE: BSX)은 2024년 10월 30일 3분기 재무 결과를 논의하며 영업 및 유기적 매출의 큰 증가를 공개했습니다. 회사의 조정 주당순이익(EPS)은 예상을 뛰어넘었고, 강력한 실적을 바탕으로 연간 가이던스가 상향 조정되었습니다.

미국 시장은 특히 전기생리학 부문에서 인상적인 성장을 보였으며, 회사는 Axonics 인수와 함께 여러 신제품 출시를 준비하고 있습니다. 일부 임상 시험 중단에 대한 우려에도 불구하고, 보스턴 사이언티픽은 심방세동 시술을 위한 FARAPULSE 시스템과 그 글로벌 채택에 대해 자신감을 표명했습니다.

주요 요점

• 총 영업 매출은 19% 성장했으며, 유기적 매출은 18% 증가하여 예상된 13%에서 15% 범위를 초과했습니다.

• 3분기 조정 EPS는 $0.63로 전년 대비 27% 증가하여 예상 범위인 $0.57에서 $0.59를 상회했습니다.

• 연간 가이던스는 약 15% 성장으로 상향 조정되었으며, 조정 EPS는 $0.64에서 $0.66로 전망됩니다.

• 미국 시장은 24% 성장했고, 유럽, 중동 및 아프리카는 14% 증가했습니다.

• Axonics 인수 예정과 함께 ACURATE Prime Valve 및 일본의 FARAPULSE PFA 시스템을 포함한 제품 출시가 발표되었습니다.

• 회사는 연간 잉여현금흐름이 $20억을 초과할 것으로 예상하며, 총부채 레버리지 비율은 2.4배라고 보고했습니다.

회사 전망

• 보스턴 사이언티픽은 4분기에 14%에서 16%의 유기적 성장을 예상합니다.

• 2024년 연간 보고 매출 성장은 약 16.5%로 예상되며, 조정 EPS는 $2.45에서 $2.47 사이로 전망됩니다.

• 회사는 다양한 의료 분야에서의 성장에 대해 낙관적이며, 생산 능력 확대와 효율성 향상에 집중하고 있습니다.

부정적 하이라이트

• 3분기 조정 매출총이익률은 70.4%로 예상보다 약간 낮았습니다.

• 예상치 못한 관찰로 인해 AVANT GUARD 임상시험이 중단되어 잠재적 라벨 확장 일정에 영향을 미쳤습니다.

긍정적 하이라이트

• 보스턴 사이언티픽은 FARAPULSE 시스템의 글로벌 채택과 향후 FDA 제출에 대해 자신감을 보입니다.

• 회사는 새로운 제품을 성공적으로 출시했으며 유럽에서 강력한 성장을 경험하고 있습니다.

• 전략적 투자는 영업이익률 확대로 이어질 것으로 예상됩니다.

미달 사항

• 여름 동안 시술 건수가 약간 둔화되었지만 9월에는 회복세를 보였습니다.

• 3분기 조정 매출총이익률은 환율 영향으로 예상보다 약간 낮았습니다.

Q&A 하이라이트

• 경영진은 125,000명 이상의 치료 환자 데이터를 바탕으로 FARAPULSE의 안전성과 효능에 대해 투자자들을 안심시켰습니다.

• 회사는 OPTION 임상시험과 보험 상환 변경이 심방세동 시장에 미칠 잠재적 영향에 대해 논의했습니다.

• FARAWAVE NAV Catheter와 FARAVIEW 매핑 시스템이 사용자 경험을 향상시킬 것이라는 낙관론이 있었습니다.

보스턴 사이언티픽의 3분기 실적은 강력한 재무 성장과 이러한 모멘텀을 유지하기 위한 전략적 이니셔티브를 보여주었습니다. 새로운 제품 출시와 인수가 예정되어 있어 회사는 의료 기술 분야에서 확장과 혁신의 궤도를 계속 이어갈 준비가 되어 있습니다. 일부 임상 시험 차질에도 불구하고, 회사의 강력한 파이프라인과 의료 기술의 핵심 영역에 대한 전략적 투자로 인해 투자자들의 신뢰는 여전히 높습니다.

InvestingPro 인사이트

보스턴 사이언티픽 코퍼레이션(NYSE: BSX)의 강력한 3분기 실적은 최근 시장 가치와 재무 지표에 반영되어 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 시가총액은 인상적인 $126.98 billion으로, 의료 장비 및 용품 산업에서의 중요한 입지를 강조합니다.

회사의 지난 12개월 동안의 13.65% 매출 성장은 3분기에 보고된 19%의 영업 매출 성장과 일치합니다. 이러한 강력한 매출 실적은 68.69%의 건전한 매출총이익률과 함께 새로운 제품 출시와 Axonics와 같은 전략적 인수에 투자할 수 있는 회사의 능력을 뒷받침합니다.

InvestingPro Tips는 보스턴 사이언티픽이 52주 최고치에 근접하여 거래되고 있으며, 지난 1년간 75.56%의 상당한 가격 수익률을 보였다고 강조합니다. 이러한 시장의 열광은 회사의 강력한 재무 결과와 상향 조정된 연간 가이던스로 정당화되는 것으로 보입니다. 순이익이 올해 성장할 것으로 예상된다는 팁은 경영진의 조정 EPS 성장에 대한 낙관적인 전망을 뒷받침합니다.

회사의 P/E 비율이 68.97로 높아 보일 수 있지만, 다른 InvestingPro Tip에서 제시한 대로 보스턴 사이언티픽이 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 이는 시장이 회사의 확장되는 제품 포트폴리오와 전략적 이니셔티브를 고려하여 성장 잠재력을 가격에 반영하고 있음을 시사할 수 있습니다.

회사의 견고한 재무 상태는 이자 지급을 충당할 수 있는 충분한 현금 흐름을 창출할 수 있는 능력으로 더욱 입증되며, 이는 경영진이 연간 잉여현금흐름이 $20억을 초과할 것이라는 전망과 일치합니다.

보스턴 사이언티픽의 재무 건전성과 성장 전망에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 투자 결정에 도움이 되는 포괄적인 분석을 제공하는 17개의 추가 팁을 제공합니다.

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