Getty Images, Shutterstock 37억 달러 규모 합병 계약 체결

뉴욕 - Getty Images Holdings, Inc. (NYSE: GETY)와 Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK)는 월요일 약 37억 달러 규모의 합병 계약을 체결했다고 발표했습니다. 새로운 기업은 Getty Images라는 이름을 유지하고 GETY 티커로 뉴욕 증권거래소에 계속 상장될 예정입니다.

이번 합병은 Getty Images와 Shutterstock의 방대한 콘텐츠 라이브러리를 결합하여 최고의 시각 콘텐츠 기업을 만드는 것을 목표로 합니다. 이 거래를 통해 고객들에게 더 광범위한 시각 콘텐츠 선택권을 제공하고 기여 커뮤니티에 확장된 글로벌 도달 범위를 제공할 것으로 예상됩니다.

Getty Images의 CEO인 Craig Peters는 시각 콘텐츠의 중요성과 양사의 결합된 강점을 활용한 성장 기회를 강조하며 합병의 잠재력에 대해 언급했습니다. Shutterstock의 CEO인 Paul Hennessy도 향상된 제품 제공과 고객 및 주주들을 위한 가치 창출에 대한 기대감을 표명했습니다.

합병 기업의 재무 전망은 견고할 것으로 예상되며, 매출은 19억 7,900만 달러에서 19억 9,300만 달러 사이로 예상되며 상당 부분이 구독 서비스에서 발생할 것으로 보입니다. EBITDA는 시너지 효과 이전 5억 6,900만 달러에서 5억 7,400만 달러 사이로 예상되며, 순부채 비율은 2024년 pro forma EBITDA의 3.0배로 예상됩니다.

리더십 측면에서 Peters가 합병 기업의 CEO를 맡게 됩니다. 11명으로 구성된 이사회가 형성될 예정이며, Getty Images에서 6명, Shutterstock에서 4명의 이사가 참여하고 Mark Getty가 의장을 맡게 됩니다.

합병 조건에 따라 Shutterstock 주주들은 현금, Getty Images 주식, 또는 이 둘의 조합을 선택할 수 있으며, 이는 비례 배분의 대상이 됩니다. 거래에는 Shutterstock의 미확정 지분을 제외하고 3억 3,100만 달러의 현금과 3억 1,940만 주의 Getty Images 주식이 포함될 것으로 예상됩니다.

합병 기업의 소유 구조는 완전 희석 기준으로 Getty Images 주주들이 약 54.7%, Shutterstock 주주들이 45.3%를 차지할 것으로 예상됩니다.

합병의 완료는 규제 당국의 승인, 양사 주주들의 승인, Getty Images의 기존 부채 재융자 등의 조건을 충족해야 합니다. 이 거래는 양사 이사회의 만장일치 승인을 받았습니다.

Berenson & Company, LLC와 J.P. Morgan Securities LLC가 Getty Images의 재무 자문을 맡고 있으며, Allen & Company LLC는 Shutterstock의 자문을 맡고 있습니다. 법률 자문은 Getty Images 측에서 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP가, Shutterstock 측에서 White & Case LLP가 담당하고 있습니다.

양사는 오늘 합병 세부 사항을 논의하기 위한 공동 컨퍼런스 콜을 개최할 예정입니다. 이 기사는 보도자료를 바탕으로 작성되었습니다.

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