ASSA ABLOY, 인수 합병 속에서 견고한 3분기 성장 보고

세계 최대 잠금장치 제조업체인 ASSA ABLOY(ASSA-B.ST)가 2024년 3분기 중간 보고서에서 완만한 유기적 매출 성장과 인수를 통한 강력한 실적을 보고했습니다. Nico Delvaux CEO는 전년 대비 1% 증가한 375억 크로나의 총 매출 증가를 강조했으며, 유기적 성장은 0.3%, 인수를 통한 성장은 4%를 기록했습니다. 회사는 전년 대비 8% 증가한 63억 크로나의 사상 최대 이자 및 세전 이익(EBIT)을 달성했으며, EBIT 마진은 2017년 이후 3분기 중 최고치인 16.7%를 기록했습니다.

주요 요점

• ASSA ABLOY의 총 매출은 375억 크로나로, 전년 대비 1% 증가했습니다.

• 유기적 성장은 0.3%를 기록했으며, 인수를 통한 4% 성장이 이를 보완했습니다.

• EBIT는 사상 최대인 63억 크로나로, 전년 대비 8% 증가했으며 EBIT 마진은 16.7%를 기록했습니다.

• Level Lock과 SKIDATA 인수를 포함해 연간 70억 크로나의 매출에 기여했습니다.

• 북미 지역은 비주거 부문에서 긍정적인 성장을 보였으나, 주거 시장은 어려움을 겪었습니다.

• 아프리카는 13% 성장한 반면, 아시아는 18% 감소했습니다.

• 회사는 2025년 1분기에 Citizen ID 사업부 매각을 예상하고 있습니다.

• 현금 전환율은 118%였으며, 투자자본수익률은 14.2%를 기록했습니다.

회사 전망

• Delvaux CEO는 전 세계적인 정치 및 경제적 불안정성을 언급하며 2025년 시장 상황에 대한 불확실성을 표명했습니다.

• 금리 추세는 향후 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

• 회사는 성장 기회에 투자하고 더 어려운 시장 상황에 적응하고 있습니다.

부정적 하이라이트

• 주거 시장은 계속해서 어려움을 겪고 있습니다.

• 미국 시장의 부정적인 추세가 지속되고 있으며, 주택 시장의 상당한 회복에는 시간이 걸릴 것으로 예상됩니다.

• EMEIA 지역은 주거 시장의 하락세로 인해 전반적인 수익성에 영향을 받고 있습니다.

긍정적 하이라이트

• 북유럽 지역에서는 조기 금리 인하로 인한 긍정적인 유기적 성장을 보였습니다.

• SKIDATA 인수로 인한 시너지 효과는 목표치를 앞서고 있습니다.

• 마진 개선과 유기적 성장이 예상되며, 시장 성장률은 4-5%로 전망됩니다.

미달 사항

• 판매량은 1% 감소했지만, 강력한 가격 실현과 낮은 원자재 비용으로 상쇄되었습니다.

• 높은 현금 전환율에도 불구하고 영업 현금 흐름은 전 분기보다 낮았습니다.

Q&A 하이라이트

• Citizen ID 사업부 매각은 원하는 마진 달성의 어려움으로 인한 것입니다.

• SKIDATA 인수는 3년 내에 두 자릿수 EBIT 마진 달성을 목표로 하고 있습니다.

• 회사는 더 빠른 성장을 위해 낮은 마진 영역에 투자하여 마진을 개선하는 데 집중하고 있습니다.

ASSA ABLOY는 다양한 글로벌 시장 상황에 직면하여 회복력을 보여주었으며, 특히 미국과 EMEIA 지역의 주거 시장에서의 어려움에도 불구하고 사상 최대의 EBIT와 EBITA 마진을 달성했습니다. 회사의 전략적 인수 및 매각, 그리고 강력한 운영 실행은 향후 성장과 수익성을 위한 유리한 위치를 계속 확보하고 있습니다.

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