PACCAR, 2024년 3분기 실적 호조 보고 및 2025년 전망 낙관적

PACCAR Inc. (NASDAQ: PCAR)가 2024년 3분기에 강력한 재무 실적을 보고했습니다. 82억 달러의 매출에 9억 7,200만 달러의 순이익을 기록하여 세후 매출 수익률 11.8%를 달성했습니다.

회사는 또한 미국과 캐나다에서 Class-8 및 중형 트럭 시장 점유율이 증가했으며, PACCAR Parts의 매출도 증가했습니다. 공급망 중단과 비용 압박과 같은 도전에도 불구하고, PACCAR는 자본 지출 계획과 새로운 기술에 대한 전략적 투자를 바탕으로 지속적인 성장을 예상하고 있습니다.

주요 요점

• PACCAR의 2024년 3분기 순이익은 9억 7,200만 달러, 매출은 82억 달러를 기록했습니다.

• 회사의 Class-8 시장 점유율은 31.1%, 중형 트럭 시장 점유율은 17.2%로 증가했습니다.

• PACCAR Parts 매출은 5% 증가한 16억 6,000만 달러, 세전 이익은 4억 700만 달러를 기록했습니다.

• 회사는 3분기에 44,900대의 트럭을 인도했으며, 4분기에는 42,000대를 인도할 것으로 예상합니다.

회사 전망

• PACCAR는 미래 성장을 위해 제조 능력과 첨단 기술에 상당한 투자를 계획하고 있습니다.

• 미국과 캐나다의 Class-8 트럭 시장은 2024년에 260,000대로 추정되며, 2025년에는 250,000대에서 280,000대 사이로 예상됩니다.

• 유럽에서는 2024년 트럭 등록이 300,000대로 예상되며, 2025년 전망은 270,000대에서 300,000대 사이입니다.

• 2024년 자본 지출은 7억 6,000만 달러에서 8억 달러 사이로 예상되며, R&D 비용은 4억 5,000만 달러에서 4억 7,000만 달러로 전망됩니다.

부정적 하이라이트

• 우크라이나 전쟁의 지속으로 인해 내년 유럽 소매 판매가 5% 감소할 것으로 예상됩니다.

• 부품 가격이 3% 상승한 반면 비용은 4% 증가하여 가격 안정성에 도전을 받고 있습니다.

• 4분기 인도 전망은 미국과 캐나다 인도량이 11% 감소할 것을 나타냅니다.

긍정적 하이라이트

• 인프라 지출 증가와 노후화된 차량으로 인해 특수 목적 트럭 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.

• PACCAR는 특수 목적 트럭 부문에서 40% 이상의 시장 점유율을 유지하고 있습니다.

• 회사는 향후 배출 규제에 잘 대비하고 있으며, 2027년 규제 준수 비용은 10,000달러에서 15,000달러 사이로 추정됩니다.

미달 사항

• 차체 제작업체와의 공급망 병목 현상이 특수 목적 트럭 생산 성장에 영향을 줄 수 있습니다.

• 회사는 최근 허리케인으로 인한 공급망 중단에 대응하고 있습니다.

Q&A 하이라이트

• 엔진 공급업체가 2027년을 위해 엔진을 조기에 철수할 가능성으로 인해 사전 구매 시나리오가 예상됩니다.

• R&D 투자는 새로운 프로젝트를 지원하기 위해 약간 증가하여 5억 달러 이상의 중간점에 도달할 것으로 예상됩니다.

• 중형 트럭 시장은 강세를 유지할 것으로 예상되며, 마진은 대형 제품과 비슷한 수준을 유지할 것으로 보입니다.

PACCAR의 실적 발표는 업계의 도전을 극복하면서 전략적 성장 기회를 활용하는 회사의 모습을 보여주었습니다. 꾸준한 시장 점유율 증가와 강력한 부품 사업을 바탕으로, 회사는 역동적인 글로벌 시장에서 지속적인 성공을 위해 자리매김하고 있습니다. 경영진의 혁신, 운영 효율성, 시장 확장에 대한 집중은 PACCAR의 내년 실적에 대해 긍정적인 전망을 제공합니다.

InvestingPro 인사이트

PACCAR의 2024년 3분기 강력한 재무 성과는 인상적인 시장 위치와 재무 지표에 반영되어 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, PACCAR의 시가총액은 553억 달러로, 기계 산업에서 중요한 위치를 차지하고 있음을 보여줍니다. 회사의 P/E 비율 12.26은 수익에 비해 상대적으로 매력적인 가치평가를 나타내며, 이는 "단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다"는 InvestingPro 팁과 일치합니다.

회사의 견고한 재무 건전성은 배당 성과에서도 확인됩니다. InvestingPro 팁에서 강조된 바와 같이, PACCAR는 54년 연속으로 배당금을 유지해왔습니다. 현재 4.2%의 배당 수익률과 함께 이러한 일관된 배당금 지급은 소득 중심 투자자들에게 매력적인 옵션이 됩니다.

PACCAR의 강력한 시장 위치는 "기계 산업에서 주요 플레이어"라는 또 다른 InvestingPro 팁으로 강화됩니다. 이는 미국과 캐나다에서 Class-8 및 중형 트럭 부문 모두에서 시장 점유율 증가를 보고한 회사의 실적으로 뒷받침됩니다.

더 포괄적인 인사이트를 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 PACCAR에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 전망에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.

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