실적 발표: 텍사스인스트루먼트, 3분기 혼조세 결과 발표, 회복 기대

글로벌 반도체 기업 텍사스인스트루먼트(TI)가 2024년 3분기 실적 컨퍼런스 콜에서 혼조세의 결과를 발표했습니다. Haviv Ilan CEO는 전년 동기 대비 8% 감소했음에도 불구하고 전분기 대비 9% 증가한 42억 달러의 매출을 발표했습니다.

회사는 아날로그 부문 매출이 4% 감소했고 임베디드 프로세싱 부문이 27% 크게 감소했습니다. 그러나 개인용 전자기기, 기업 시스템, 통신 장비 부문에서는 성장이 관찰되었습니다.

Rafael Lizardi CFO는 25억 달러의 총이익과 14억 달러 또는 주당 1.47달러의 순이익을 강조했습니다. TI는 지난 1년간 52억 달러를 주주들에게 환원했으며, 여기에는 5%의 배당금 인상이 포함되었습니다. 4분기 매출은 37억 달러에서 40억 달러 사이로 예상되며, 주당 순이익은 1.07달러에서 1.29달러 사이로 전망됩니다.

주요 요점

• 3분기 매출은 42억 달러로 전분기 대비 9% 증가

• 전년 동기 대비 매출은 8% 감소

• 아날로그 매출 4% 감소, 임베디드 프로세싱 27% 감소

• 개인용 전자기기(30%), 기업 시스템(20%), 통신 장비(25%) 부문에서 성장 관찰

• 중국 자동차 시장 7-8% 성장

• 총이익 25억 달러, 순이익 14억 달러(주당 1.47달러)

• 52억 달러 주주 환원, 5% 배당금 인상 포함

• 4분기 매출 예상 37억-40억 달러, 주당 순이익 1.07-1.29달러

회사 전망

• TI는 4분기 매출을 37억-40억 달러로 예상

• 주당 순이익은 1.07-1.29달러로 전망

• 실효세율은 약 13% 유지 예상

• TI는 2025년 예상되는 회복에 대비해 2023년 4분기에 재고를 수억 달러 증가시킬 계획

약세 하이라이트

• 전년 동기 대비 매출 8% 감소

• 아날로그 매출과 임베디드 프로세싱 큰 폭 감소

• 산업 시장은 2022년 3분기 정점 대비 30% 이상 하락

강세 하이라이트

• 개인용 전자기기, 기업 시스템, 통신 장비 부문에서 순차적 성장 관찰

• 중국 자동차 시장 강한 성장세

• TI는 공급 용량 부족에서 회복 중이며 개인용 전자기기 시장 점유율 회복 목표

미달 사항

• 일부 부문 성장에도 불구하고 전체 매출은 전년 대비 감소

• 산업 시장은 여전히 정점 수준 이하이며 회복 조짐 없음

Q&A 하이라이트

• TI 경영진은 시장 상황 안정화에 따라 향후 성장에 대해 낙관적

• 주문량에 큰 변동 없으며, 고객들은 짧은 리드타임과 좋은 서비스 수준으로 인해 재고를 쌓지 않음

• 산업 시장은 안정화되었으나 공장 자동화, 모터 드라이브 등 대형 부문은 여전히 어려움

• TI는 주당 잉여현금흐름의 장기적 성장과 시장 변화 적응에 집중

텍사스인스트루먼트의 혼조세 3분기 실적은 반도체 산업의 역동적 특성을 반영합니다. 일부 부문에서 희망적 조짐을 보이는 반면, 다른 부문은 여전히 도전에 직면해 있습니다.

회사의 재고 관리와 시장 점유율 회복에 대한 전략적 집중, 그리고 규율 있는 운영 지출과 결합하여 TI는 시장의 순환적 특성을 헤쳐나가고 장기적 성장과 주주 수익을 목표로 할 수 있는 위치에 있습니다.

InvestingPro 인사이트

텍사스인스트루먼트(TXN)의 최근 실적 보고서는 도전적인 반도체 시장에서 회사가 헤쳐나가는 모습을 보여줍니다. 회사가 역풍에 직면해 있지만, InvestingPro 데이터와 팁은 실적 발표에서 제시된 재무 상황에 추가적인 맥락을 제공합니다.

보고된 매출 감소에도 불구하고, TXN은 1,839억 1천만 달러의 상당한 시가총액으로 강력한 시장 지위를 유지하고 있습니다. InvestingPro 팁은 텍사스인스트루먼트가 반도체 및 반도체 장비 산업에서 주요 기업임을 강조하며, 현재의 도전에도 불구하고 이 부문에서의 중요성을 부각시킵니다.

실적 발표에서 언급된 주주 환원에 대한 회사의 약속은 TXN이 21년 연속 배당금을 인상했다는 InvestingPro 팁으로 더욱 강화됩니다. 현재 2.8%의 배당 수익률과 함께 이러한 장기적인 배당금 인상 추세는 회사가 어려운 시기에도 주주들에게 가치를 환원하는 데 전념하고 있음을 보여줍니다.

실적 보고서가 일부 우려 영역을 나타내지만, TXN의 재무 건전성은 견고해 보입니다. InvestingPro 팁에 따르면 회사는 적정 수준의 부채로 운영되고 있으며, 유동 자산이 단기 부채를 초과합니다. 이러한 재무적 안정성은 TXN이 현재의 시장 침체를 헤쳐나가고 향후 성장을 위한 포지션을 잡는 데 필요한 유연성을 제공할 수 있습니다.

TXN이 33.56의 P/E 비율로 거래되고 있다는 점은 주목할 만합니다. 이는 일부 투자자들이 높다고 여길 수 있습니다. TXN이 높은 수익과 매출 배수로 거래되고 있다는 InvestingPro 팁과 결합하면, 시장이 현재의 매출 도전에도 불구하고 미래 성장에 대한 기대를 가격에 반영하고 있음을 시사합니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 텍사스인스트루먼트에 대한 15개의 추가 팁을 제공하며, 회사의 재무 건전성과 시장 포지션에 대해 더 깊이 있는 분석을 제공합니다.

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