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LS증권 "NH투자증권, 업계 최고수준 주주환원율 지속" 목표가↑
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전배승 LS증권 연구원은 "2028년 NH투자증권의 자본 규모는 9조5000억~10조원에 달할 것으로 예상, 자기자본이익률(ROE) 12%를 달성하려면 순이익을 1조1000억~1조2000억원을 거둬야 한다"고 했다.
전날 NH투자증권은 기업가치 제고계획을 발표했다. ROE 12%, 주가순자산비율(PBR) 1배 달성, 보통주 1주당 최소 500원 배당이 핵심 내용이다. NH투자증권의 최근 5년간 평균 ROE는 9.2%다.
전 연구원은 "NH투자증권은 ROE 12% 목표달성을 위해 IB, WM, 운용 부문을 핵심사업으로 설정하고 이를 바탕으로 COE(10%수준)를 충족하는 ROE를 달성하고 신사업 수익 등을 추가하겠다는 계획"이라고 설명했다.
이어 " 이익변동성이 높은 증권업 특성상 쉽지 않은 과제로 보이나, IB부문의 강점을 바탕으로 외형과 경상수익성 개선추세가 지속되고 있으며 업계 상위사 평균 ROE 수준 감안시 실현 불가능한 수준은 아닌 것으로 판단한다"며 "2024년 실적개선을 바탕으로 예상 배당수익률 또한 6.5%에 달할 것으로 보여 고배당을 기대할 수 있다"고 했다.
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