애플의 주요 파트너사이자 폭스콘으로 널리 알려진 훙하이정밀공업(Hon Hai Precision Industry Co.)이 2개월 연속 한 자릿수 매출 성장을 보고했습니다. 이러한 추세는 AI 인프라에 대한 수요가 아이폰 판매 부진을 상쇄하기에 충분할지에 대한 우려를 불러일으켰습니다.

목요일, 폭스콘은 11월 매출이 NT$672.59 billion ($20.7 billion)으로 3.5% 증가했다고 발표했습니다. 이는 10월의 8.6% 상승에 이은 결과입니다. 그러나 10월과 11월의 합산 매출은 Bloomberg News가 보도한 애널리스트들의 예상치인 이번 분기 13% 성장에 미치지 못하고 있습니다.

ChatGPT 출시 이후 특히 인공지능 기술의 급부상으로 폭스콘과 같은 AI 하드웨어 공급업체의 수익이 증가했습니다. 회사는 Meta Platforms Inc.와 Google과 같은 주요 기술 기업들의 서버 및 데이터 센터에 대한 대규모 투자로 혜택을 받았습니다.

그럼에도 불구하고, 투자 커뮤니티는 추가 성장을 견인할 수 있는 확실한 AI 애플리케이션이 현재 부재한 상황에서 이러한 지출의 장기적 수익성에 대해 의문을 제기하고 있습니다. 동시에, 내년 애플의 실적 전망은 제한적인 성장 기간을 시사하고 있습니다.

최근 실적 발표에서 폭스콘 경영진은 2025년까지 클라우드 및 AI 서버 사업의 매출이 스마트폰 부문과 비슷한 수준에 이를 것으로 전망했습니다. 역사적으로 애플은 폭스콘 총 매출의 절반 이상을 차지해 왔습니다.

대만의 제조업 섹터는 또한 미국의 무역 정책으로 인한 잠재적 도전에 직면해 있습니다. 도널드 트럼프 대통령 당선인의 차기 행정부는 대만 계약 제조업체들에 상당한 관세를 부과할 가능성을 시사했습니다.

이러한 위협은 기업들이 생산 거점을 다각화하도록 촉진했던 트럼프의 첫 임기 때의 행동을 연상시킵니다. 이에 대응해 폭스콘은 일부 아이폰 생산을 인도로 이전했지만, 중국은 여전히 대부분의 운영을 담당하고 있습니다.

폭스콘의 영 리우 회장은 AI 서버 제조에 전념할 텍사스 시설에 대한 최근 $33 million 투자에 대해 언급하며, 부과될 수 있는 관세가 회사 자체보다는 경쟁사들에 더 심각한 영향을 미칠 것이라고 제안했습니다. 텍사스 투자는 트럼프 대통령 당선 이후 시작되었으며, 이는 미국 내 제조 presence를 확대함으로써 관세 영향을 완화하려는 회사의 지속적인 전략을 보여줍니다.

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