GE Aerospace, 3분기 실적 발표: 주문량 28% 대폭 증가

항공기 엔진 제조업체인 GE Aerospace가 2024년 3분기에 강력한 재무 실적을 보고했습니다. 회사의 주문량은 28% 증가했으며, 매출은 6% 증가하고 영업이익은 14% 성장했습니다. 조정 주당순이익(EPS)은 25% 상승했으며, 회사는 18억 달러의 상당한 잉여현금흐름을 창출했는데, 이는 140%의 전환율에 해당합니다.

현재 주문 잔고는 1,490억 달러로 인상적인 수준이며, 대부분이 서비스와 연관되어 있습니다. 이러한 실적으로 인해 GE Aerospace는 연간 영업이익 가이던스를 67억 달러에서 69억 달러 사이로 상향 조정했습니다.

주요 요점

• 주문량 28% 증가, 매출 6% 상승, 영업이익 14% 증가

• 조정 EPS 25% 성장, 잉여현금흐름 18억 달러 달성, 높은 전환율 시현

• 주문 잔고 1,490억 달러로 상당한 수준, 주로 서비스 부문

• 연간 영업이익 가이던스 67억 달러에서 69억 달러 사이로 상향 조정

회사 전망

• GE Aerospace, MRO에 10억 달러 투자로 애프터마켓 역량 강화

• 예상 성장 지원을 위해 폴란드에 새로운 LEAP MRO 공장 개설

• 연간 실적 및 현금 가이던스 상향 조정, 영업이익 67억 달러에서 69억 달러, 잉여현금흐름 56억 달러에서 58억 달러 예상

• 조정 EPS 가이던스 $4.20에서 $4.35로 상향, 이익 개선 및 낮은 세율 반영

• 약 250억 달러의 현금을 주주들에게 환원할 계획

부정적 하이라이트

• Defense & Propulsion Technologies (DPT) 부문 이익, 엔진 납품 감소 및 인플레이션 압박으로 하락

• 공급망 문제로 총 엔진 납품 4% 감소, LEAP 엔진 6% 하락

• 9X 엔진 납품 지연으로 2025년 마진에 부정적 영향 가능성

긍정적 하이라이트

• Commercial Engines & Services (CES) 부문 주문 29% 급증, 서비스 매출 10% 성장

• DPT 주문 잔고 180억 달러로 증가, 2025년 이익 성장이 매출을 상회할 것으로 예상

• 높은 예비 부품 판매는 강력한 애프터마켓 수요를 시사

• 새로운 HPT 블레이드 승인 곧 예상, 엔진 성능 및 생산 크게 개선 가능

미달 사항

• 2025년 엔진 생산량이 초기 예상에 미치지 못할 수 있어 운영 손실 완화 가능성

Q&A 하이라이트

• 애널리스트 Noah Poponak, 777X 9X 역풍이 2025년 전망에 미치는 영향 문의

• GE Aerospace, 엔진 납품 증가에 따라 역풍 증가 인정, 프로그램 손실은 10년 후반에 정점 예상

• 9X 선적 압박과 R&D 비용 증가에도 불구하고 연간 서비스 성장률 15% 전망

요약하면, GE Aerospace는 엔진 납품과 공급망 문제에도 불구하고 회복력과 성장 잠재력을 보여주었습니다. 회사의 전략적 투자와 운영 개선으로 지속적인 성공을 위한 기반을 마련했으며, 애프터마켓 서비스와 차세대 기술 개발에 강력한 초점을 맞추고 있습니다. 투자자들과 업계 관계자들은 GE Aerospace가 역동적인 항공우주 시장을 헤쳐나가는 과정을 주의 깊게 지켜볼 것입니다.

InvestingPro 인사이트

GE Aerospace의 인상적인 3분기 실적은 회사의 전반적인 재무 건전성과 시장 성과에 반영되어 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, General Electric (GE)는 지난 1년간 130.86%의 놀라운 가격 총수익률을 기록했으며, 연초 이후 수익률은 91.76%입니다. 이는 회사가 보고한 주문, 매출 및 영업이익 성장과 일치합니다.

회사의 강력한 재무 상태는 InvestingPro 팁에서도 확인됩니다. 한 팁에 따르면 GE는 적정 수준의 부채로 운영되고 있는데, 이는 자본 집약적인 항공우주 산업에서 재무적 유연성을 유지하는 데 중요합니다. 이러한 신중한 재무 관리는 GE가 MRO 역량 강화에 10억 달러를 투자하고 주주들에게 상당한 현금을 환원할 계획을 세울 수 있게 하는 요인일 것입니다.

또 다른 관련 InvestingPro 팁은 GE가 54년 연속 배당금을 지급해 왔다는 점을 강조합니다. 이러한 오랜 주주 환원 약속은 기사에서 언급된 대로 약 250억 달러의 현금을 주주들에게 환원하려는 회사의 목표와 일치합니다.

InvestingPro는 GE에 대해 12개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 종합적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다. 이러한 인사이트는 분기별 실적을 넘어 GE의 전체적인 성과를 이해하고자 하는 이들에게 특히 가치 있을 수 있습니다.

회사의 시가총액은 1,926억 6천만 달러로, 항공우주 산업에서의 중요한 위치를 반영합니다. 21.05의 P/E 비율로 GE의 밸류에이션은 성장 전망과 업계 위치에 부합하는 것으로 보입니다.

GE Aerospace가 항공우주 시장의 도전과 기회를 계속 헤쳐나가는 가운데, 투자자들은 InvestingPro를 통해 제공되는 추가 지표와 분석을 통해 이 역동적인 회사에 대한 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움을 받을 수 있을 것입니다.

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