글로벌 접착제 기업 H.B. Fuller가 Pacific Avenue Capital Partners에 바닥재 사업부 매각을 완료했습니다. 이번 거래로 약 $80 million의 수익이 예상됩니다.

포트폴리오 강화를 위한 전략적 움직임으로, H.B. Fuller는 또한 두 개의 의료용 접착제 기술 기업인 GEM과 Medifill을 총 €180 million에 인수하기로 합의했습니다.

매각 이후 구조조정의 일환으로, H.B. Fuller는 건설 부문을 통합하여 Building Adhesive Solutions 단일 사업부로 재편성할 예정입니다.

이 새로 형성된 사업부는 2024 회계연도 기준 약 $850 million의 순매출과 약 $130 million의 조정 EBITDA를 보고했습니다.

바닥재 사업 매각으로 H.B. Fuller의 연간 매출은 약 $160 million, 조정 EBITDA는 약 $15 million 감소할 것으로 예상됩니다. 투자은행 Harris Williams가 바닥재 사업부 매각에 대한 자문을 제공했습니다.

별도의 발표에서 H.B. Fuller는 GEM과 Medifill의 통합 운영이 2024년 기준 €23 million의 순매출과 €11.5 million의 조정 EBITDA를 창출할 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 이번 인수는 회사의 Hygiene, Health & Consumable Adhesives 사업부에 통합될 예정입니다.

인수 관련 재무 지표에 따르면, 시너지 효과 발생 전 EBITDA 배수는 15.5배이며, 3년 내에 시너지 효과 발생 후 EBITDA 배수는 9.5배로 예상됩니다.

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