월요일, PG&E Corporation의 주가가 동시 공모 계획 발표 후 3% 하락했습니다. 이 에너지 기업은 12억 달러 규모의 보통주와 동일한 금액의 새로운 Series A 의무전환우선주를 발행할 예정이며, 총 공모 규모는 24억 달러에 달합니다.

회사는 또한 인수인들에게 30일 동안 추가 주식을 구매할 수 있는 옵션을 제공했습니다. 이는 초과 배정의 경우 1억 8천만 달러의 보통주와 1억 8천만 달러의 우선주를 추가로 구매할 수 있는 기회입니다. 이번 공모를 통해 조달된 자금은 일반 기업 용도로 사용될 예정이며, 여기에는 PG&E의 5년 자본 투자 전략 자금 조달이 포함될 수 있습니다.

우선주 한 주당 청산 우선권은 50.00달러로 책정되었으며, 2027년 12월 1일 경에 자동으로 보통주로 전환될 예정입니다. 단, 보유자가 더 일찍 전환을 선택할 수 있습니다. 전환 비율과 우선주의 배당률을 포함한 구체적인 조건은 가격 책정 시점에 결정될 것입니다. 현재 우선주는 공개 시장에서 거래되고 있지 않지만, PG&E는 뉴욕 증권 거래소에 "PCG-PrA" 티커로 상장 신청을 할 계획입니다.

이번 공모는 J.P. Morgan, Barclays, Citigroup, BofA Securities, Mizuho, Wells Fargo Securities 등 유명 금융 기관들이 공동 주관사로 참여하고 있습니다. 이번 공모 발행은 PG&E Corporation이 자본 구조를 강화하고 미래 성장에 투자하려는 중요한 재무적 움직임을 나타냅니다.

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