Fuji Soft 인수전에서 주요 주주, KKR 지지 표명

Fuji Soft 인수전에서 중요한 진전이 있었습니다. 이 회사의 최대 주주인 3D Investment Partners가 KKR & Co.의 인수 제안을 공개적으로 지지했습니다. 싱가포르 기반의 이 투자회사는 현재 40억 달러 규모의 인수 경쟁에 휘말린 일본 소프트웨어 개발사 Fuji Soft의 지분 23.46%를 보유하고 있습니다.

3D Investment Partners는 성명을 통해 Fuji Soft 주당 8,800엔($58.67)을 제안한 KKR이 회사에 가장 적합한 파트너라고 믿는다고 밝혔습니다. 이 제안은 8월에 이루어졌으며, 이후 Bain Capital이 주당 9,450엔의 더 높은 가격을 제시하며 도전장을 냈습니다.

KKR은 3D Investment Partners와 9.22% 지분을 보유한 또 다른 주요 주주인 Farallon Capital으로부터 주식 매각 약속을 확보했습니다. 이 두 주주의 약속을 합치면 KKR은 Fuji Soft의 거의 3분의 1을 통제하게 되어, Bain Capital의 인수를 막을 수 있는 충분한 위치를 확보했습니다.

3D의 지지는 작년에 시작된 Fuji Soft 매각 제안 모색 과정의 결과입니다. 이 과정에서 3D는 KKR과 취소 불가능한 매각 계약을 체결했습니다. 반면 Bain Capital은 Fuji Soft가 그들의 참여를 원하지 않았다고 주장하며 이 과정에 참여하지 않았습니다.

3D Investment Partners는 KKR이 1년 넘게 Fuji Soft와 비공개화 노력을 해왔다는 점을 언급하며, KKR이 Fuji Soft의 성장을 촉진할 수 있을 것이라는 확신을 표명했습니다. Bain Capital의 대항 입찰에 대응하여 KKR은 2단계 공개매수 접근법을 채택했습니다. 이를 통해 주주들은 초기에 또는 후속 라운드에서 동일한 가격인 주당 8,800엔에 주식을 매각할 수 있습니다.

경쟁이 치열해짐에 따라 KKR은 공개매수 1단계 기간을 10영업일 추가 연장하여 새로운 마감일을 11월 5일로 설정했습니다. 이 연장으로 주주들은 정해진 가격에 공개매수에 참여할지 여부를 더 오래 고려할 수 있게 되었습니다.

이번 공개매수와 주요 주주들의 지지는 세계 최고의 사모펀드 두 곳이 일본 기술 섹터의 핵심 기업 통제권을 놓고 벌이는 전략적 움직임을 보여줍니다. 상당한 지분과 경쟁 입찰이 진행되는 가운데, 이 인수전의 결과는 투자자들과 업계 관계자들의 주목을 받고 있습니다.

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