[1111개장체크] 美 증시, 트럼프 랠리 이어지며 3대 지수 모두 상승

[인포스탁데일리=박상철 기자]

인포스탁데일리가 매일 아침 전 세계 투자 정보를 담은 ‘읽어주는 뉴스’를 배달해드립니다. 미국증시 마감과 시장 이슈, 주목할만한 인사이트가 담긴 주요 외신, 국내 시장 종목들의 시세를 움직일 뉴스 등을 엄선했습니다. 증시 개장 전 빠르게 변하는 시장 현황을 살펴보고 이를 통해 투자전략을 점검할 수 있도록 마련된 코너입니다.

■ 국내증시

코스피 지수는 0.14% 하락한 2,561.15에 마감했다.

수급별로는 개인과 외국인이 각각 1,071억, 171억 순매도, 기관은 1,174억 순매수했다. 선물시장에서는 외국인이 3,087계약 순매도, 개인과 기관은 각각 802계약, 2,135계약 순매수했다.

특히, 고려아연(-8.03%)이 연내 임시주총이 열리고 유상증자를 자진 철회할 것이라는 소식이 전해진 가운데 급락했고, 현대차 (KS:005380)(-1.93%), 기아(-1.06%) 등 자동차 대표주가 하락했다. NAVER(-2.84%), 카카오 (KS:035720)(-4.24%) 등 인터넷 대표주도 하락했다.

반면, 최근 트럼프 당선 속 피해 우려 등에 큰 폭으로 하락했던 LG에너지솔루션(+3.24%), SK이노베이션(+2.87%) 등 2차전지 관련주가 반등했고, 한화오션(+6.94%), 삼성중공업(+1.66%) 등 조선주들이 연일 상승했다. KT&G(+10.75%)는 3분기 양호한 실적 및 주주환원 기대감 등에 급등했다. 삼성전자 (KS:005930)(-0.87%), SK하이닉스 (KS:000660)(+1.57%) 등 반도체 대표주는 등락이 엇갈렸다.

이날 오후 3시30분 기준 원/달러 환율은 전거래일 대비 0.4원 상승한 1,386.4원을 기록했다.

코스피 시총상위종목들은 등락이 엇갈렸다. 고려아연(-8.03%), POSCO홀딩스(-2.44%), 현대차(-1.93%), 삼성SDI(-1.22%), 기아(-1.06%), KB금융 (KS:105560)(-0.96%), 삼성전자(-0.87%), 신한지주(-0.35%), LG화학 (KS:051910)(-0.33%) 등이 하락했다. 반면, LG에너지솔루션(+3.24%), 현대모비스(+2.09%), 삼성생명(+1.84%), SK하이닉스(+1.57%), 메리츠금융지주(+1.24%), 삼성바이오로직스 (KS:207940)(+0.90%), 셀트리온 (KS:068270)(+0.72%), 삼성물산(+0.57%), HD현대중공업(+0.48%) 등은 상승했다.

코스피 하락 금융 그래프 거래소

코스닥 지수는 1.34% 상승한 743.38에 마감했다.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 2,293억, 582억 순매수, 개인은 2,738억 순매도했다.

알테오젠 (KQ:196170)(+15.00%)이 Daiichi Sankyo와 인간 히알루로니다제 원천 기술(ALT-B4) 독점적 라이선스 계약 체결에 급등한 것을 비롯해 펩트론(+10.17%), 보로노이(+8.79%), 리가켐바이오(+4.31%), 휴젤(+2.96%) 등 시총 상위 제약/바이오 관련주들의 강세가 두드러졌다.

트럼프 당선 속 피해 우려 등에 최근 부진한 모습을 나타냈던 에코프로(+1.27%), 엔켐(+1.40%), 피엔티(+1.01%) 등 2차전지 관련주가 상승했다.

코스닥 시총상위종목들은 상승이 우세했다. 알테오젠(+15.00%), 펩트론(+10.17%), 보로노이(+8.79%), 리가켐바이오(+4.31%), 휴젤(+2.96%), 실리콘투 (KQ:257720)(+2.10%), JYP Ent.(+1.67%), 엔켐(+1.40%), 에코프로(+1.27%), 에코프로비엠 (KQ:247540)(+0.94%), HPSP(+0.85%), 에스티팜(+0.74%) 등이 상승했다. 반면, 클래시스(-5.83%), 파마리서치(-1.79%), 삼천당제약(-1.02%), 펄어비스(-0.76%), HLB (KQ:028300)(-0.65%), 리노공업(-0.51%), 셀트리온제약(-0.33%) 등은 하락했다. 레인보우로보틱스는 보합세를 보였다.

■ 미국증시

이날 뉴욕증시는 도널드 트럼프 전 대통령의 대선 승리 속 트럼프 랠리가 이어지며 3대 지수 모두 상승했다.

뉴욕증권거래소에서 다우존스 지수는 0.59% 상승한 43,988.99에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.09% 상승한 19,286.78에, S&P500 지수는 0.38% 상승한 5,995.54에 거래를 마쳤고, 필라델피아반도체 지수는 0.81% 하락한 5,290.52에 장을 마감했다.

시장에서는 트럼프가 대통령에 당선되고 공화당이 상/하원을 동시 장악하는 ‘레드웨이브’가 나타날 경우 주식시장은 2016년과 마찬가지로 일시적인 변동성 이후 다시 강세를 보일 것으로 예상하고 있다. 기업규제를 완화하고 법인세 인하 등 감세를 추진하면서 기업실적을 끌어올릴 것이라는 기대감이 커지는 모습이다.

특히, 테슬라는 일론 머스크 최고경영자(CEO)가 도널드 트럼프 대통령 당선인의 새 정부에서 주요 역할을 맡을 것으로 예상되면서 급등세를 이어가면서 시가총액이 1조 달러를 돌파했다. 트럼프 행정부가 자율주행 규제 완화에 중국 기업의 전기차에 대한 막대한 관세를 부과할 것이라는 전망이 제기되고 있다.

전일 연방준비제도(Fed)가 기준금리 0.25%포인트 인하를 결정한 가운데, 제롬 파월 Fed 의장이 회견에서 현 미국 경제 상황에 대해 긍정적으로 평가한 점도 긍정적으로 작용했다.

파월 의장은 "현재 경제지표는 긍정적이며 인플레이션 지표는 예상보다 약간 높지만 나쁘진 않다"고 평가했음. 이어 "시간이 지남에 따라 통화정책이 중립적인 입장으로 나아가면서 인플레이션에 대한 추가 진전을 가능하게 할 것"이라고 언급했으며, 12월 FOMC의 금리 인하 여부에 대해 "배제하지도 찬성하지도 않는다"고 밝혔다. 한편, 파월 의장은 오는 14일 텍사스주 댈러스에서 경제 전망을 주제로 연설할 예정이다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면, 장 마감 무렵 연방기금금리 선물시장에서 12월 기준금리 25bp 추가 인하 확률은 64.9% 수준으로 반영했고, 동결될 확률은 35.1%로 반영됐다.

이날 국제유가는 달러 급반등 및 中 부양책 실망감 등에 급락했다. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 12월 인도분 가격은 전거래일 대비 1.98달러(-2.74%) 급락한 70.38달러에 거래 마감했다.

美 국채가격은 트럼프 되돌림 속 혼조세를 나타냈고, 달러화는 트럼프 트레이드 지속, 위안화 약세 등에 강세를 기록했다. 대표적인 안전자산인 금 가격은 달러 강세 등에 하락했다.

종목별로는 트럼프 랠리 지속 등에 테슬라 (NASDAQ:TSLA)(+8.19%), 트럼프 미디어 & 테크놀로지 그룹(+15.22%)이 급등했고, 비트코인 강세 지속 속 코인베이스(+5.93%)가 큰 폭 상승했다.

레스토랑 관리 소프트웨어 개발업체 토스트(+14.72%)는 4분기 실적이 추정치를 넘어설 것이라는 전망에 급등했고, 글로벌 페인트 업체 셔윈 윌리엄스(+0.70%)는 다우지수 편입 첫날 소폭 상승했다. 세일즈포스(+3.59%)는 자사의 인공지능(AI) 도구인 에이전트포스를 홍보하기 위해 1,000명의 직원을 고용할 예정이라고 밝힌 가운데 상승했다.

반면, 이날 다우지수에 편입된 엔비디아 (NASDAQ:NVDA)(-0.84%)는 레벨에 대한 부담감 속 차익실현 매물 등에 하락했고, 애플 (NASDAQ:AAPL)(-0.12%), 마이크로소프트(-0.68%), 아마존 (NASDAQ:AMZN)(-0.89%), 알파벳A(-1.33%), 메타(-0.40%), 넷플릭스(-0.19%) 등 대형 기술주가 하락했다.

할인 소매업체 파이브 빌로우(-5.73%)는 트럼프 행정부가 중국 수입품에 대해 대규모 관세를 부과할 가능성에 하락했고, 에어비앤비(-8.66%)는 시장 전망에 못 미치는 3분기 실적을 발표하며 큰 폭 하락했다. 소셜 미디어 플랫폼 핀터레스트(-14.00%)는 실망스러운 가이던스에 급락했다.

■ 아시아증시

아시아 주요국 증시는 일본, 대만이 상승한 반면, 중국, 홍콩은 하락하는 등 등락이 엇갈렸다.

11월8일 일본 니케이지수는 美 기준금리 인하 속 나스닥·S&P500 사상 최고치 재경신 영향 등에 0.30% 소폭 상승한 39,500.37에 장을 마감했다.

다만, 일부 기업들의 연간 실적 전망치 하향 조정 속 매도세가 출회된 점은 증시의 상승을 제한했다. 이날 시장에서는 일부 기업들이 연간 실적 전망치를 하향 조정하면서 관련 기업들에 대한 매도세가 나타났다. 이와 관련, 닛산 자동차(-6.05%)와 시세이도(-7.01%), 태양유전(-15.97%) 등 주요 기업들이 연이어 실적을 하향 조정하면서 투자자들의 불안 심리가 고조되는 모습이다. 또한, 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 향후 정책과 발언을 앞두고 관망세가 짙은 점도 증시에 부정적으로 작용했다.

한편, 일본 총무성은 지난 9월 실질 가계지출이 전년동월대비 1.1% 감소했다고 발표했다. 시장 예상치인 1.8% 감소를 상회한 결과임. 지난달과 비교해서는 1.3% 줄었으며, 이는 시장 예상치인 0.7% 감소를 하회한 수치다. 이와 관련, 총무성은 "물가상승이 임금인상을 상회하면서 가계가 소비보다 저축으로 돌아서는 경향이 계속되고 있다"고 언급했다.

종목별로는 기린홀딩스(-3.13%), 스미토모화학(-1.89%), 주부전력(-1.79%) 등이 하락한 반면, 노무라홀딩스(+2.44%), NEC(+2.82%), 히타치(+2.09%) 등은 상승했다.

11월8일 중국 상해종합지수는 전인대 경계감 및 트럼프 관세 우려 등에 0.53% 하락한 3,452.30에 장을 마감했다.

중국 증시는 전국인민대표대회(전인대) 상무위원회 회의 마지막 날을 맞아 시장에서는 최근 전인대 기대감에 따른 차익 매물이 출회됐으며, 재정 지출 계획이 기대에 미치지 못할 가능성도 부각되는 모습이다.

이번 회의에서 발표할 구체적인 ‘액수’에 관심이 쏠리고 있는 가운데, 향후 몇 년간 경제를 되살리기 위해 최대 10조 위안(1조4,000억달러)의 추가 부채 발행 등 재정 패키지를 승인할지 여부에 주목함과 동시에 대부분의 자금이 지방 정부 부채 부담을 줄이는 데 사용되고 단기 경제 성장에 큰 도움이 되지 않을 것이란 지적도 나오고 있다.

종목별로는 보리부동산(-4.03%), 초상증권(-3.79%), 중국중차(-2.49%), 중국은행(-1.22%), 페트로차이나(-1.20%), 상해자동차(-0.96%) 등이 하락했다.

홍콩항셍 지수는 1.07% 하락한 20,728.19에, 대만가권 지수는 0.62% 상승한 23,553.89에 장을 마감했다.

■ 전일 장마감 후 주요 종목 공시

* 셀트리온(068270) - 24년3분기 별도기준 매출액 1.03조원(전년동기대비 +73.31%), 영업이익 4,616.52억원(전년동기대비 +74.75%), 순이익 3,207.16억원(전년동기대비 +43.90%). 24년3분기 연결기준 매출액 8,819.33억원(전년동기대비 +31.18%), 영업이익 2,076.86억원(전년동기대비 -22.39%), 순이익 840.94억원(전년동기대비 -61.98%)

* 이수페타시스(007660) - 4,000.00억원(자기자본대비 149.9%) 규모 신규시설(신규공장 증설 및 설비투자) 투자 결정. 시설자금 등 확보 목적으로 20,103,080주(5,498.19억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가:27,350원,1주당 약 0.31주 배정,청약예정:2025년02월06일(우리사주조합)/2025년02월06일~2025년02월07일(구주주),상장예정:2025-02-28). 사업구조 다각화를 통한 매출안정성 제고 및 성장성 강화 목적으로 주식회사 제이오 주식 11,210,000주를 2,578.19억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:30.11%, 취득예정일:2025-03-07). 420.00억원(자기자본대비 15.74%) 규모 (주)제이오(대한민국) 전환사채권 취득 결정(취득예정일:2025-03-07)

* 제이오(418550) - 시설자금 확보 목적으로 (주)이수페타시스 대상 5,460,000주(996.94억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:18,259원, 상장예정:2025-03-17). 시설자금 확보 목적으로 주식회사 이수페타시스 대상 420.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:19,475원, 전환청구일:2026-03-07 ~ 2030-02-07). 최대주주 강득주가 주식회사 이수페타시스에 보유주식 5,750,000주를 1,581.25억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결(변경 예정일자:2025-03-07)

* 클리오(237880) - 24년3분기 연결기준 매출액 875.59억원(전년동기대비 +3.23%), 영업이익 64.07억원(전년동기대비 -38.82%), 순이익 60.24억원(전년동기대비 -38.09%)

* 잉글우드랩(950140) - 24년3분기 연결기준 매출액 411.43억원(전년동기대비 -24.41%), 영업이익 40.72억원(전년동기대비 -55.51%), 순이익 5.41억원(전년동기대비 -93.24%)

* 코웨이(021240) - 24년3분기 연결기준 매출액 1.10조원(전년동기대비 +9.19%), 영업이익 2,070.51억원(전년동기대비 +6.00%), 순이익 1,794.81억원(전년동기대비 +31.03%)

* 심텍홀딩스(036710) - 24년3분기 연결기준 매출액 3,420.45억원(전년동기대비 +10.77%), 영업손실 161.79억원(전년동기대비 적자지속), 순이익 363.34억원(전년동기대비 흑자전환)

* CJ CGV(079160) - 24년3분기 연결기준 매출액 5,470.01억원(전년동기대비 +34.85%), 영업이익 320.71억원(전년동기대비 +2.18%), 순이익 80.30억원(전년동기대비 -44.83%)

* 코스메카코리아(241710) - 24년3분기 연결기준 매출액 1,266.27억원(전년동기대비 +8.78%), 영업이익 152.07억원(전년동기대비 +10.99%), 순이익 85.54억원(전년동기대비 -27.30%)

* SG세계물산(004060) - 24년3분기 연결기준 매출액 355.38억원(전년동기대비 +1.19%), 영업손실 7.06억원(전년동기대비 적자전환), 순이익 46.70억원(전년동기대비 흑자전환)

* 메리츠금융지주(138040) - 자회사 메리츠증권, 보통주 1주당 328원 현금배당(중간배당) 결정(배당기준일:2024-11-25)

* 옵투스제약(131030) - 24년3분기 별도기준 매출액 193.10억원(전년동기대비 +5.53%), 영업이익 12.71억원(전년동기대비 -41.34%), 순이익 15.20억원(전년동기대비 -32.56%)

* 신세계푸드(031440) - 24년3분기 연결기준 매출액 3,853.85억원(전년동기대비 -1.94%), 영업이익 84.67억원(전년동기대비 +8.78%), 순이익 40.07억원(전년동기대비 -9.67%)

* 비엠티(086670) - 24년3분기 별도기준 매출액 323.15억원(전년동기대비 +17.41%), 영업이익 0.07억원(전년동기대비 -99.60%), 순손실 14.78억원(전년동기대비 적자전환). 24년3분기 연결기준 매출액 326.55억원(전년동기대비 +17.62%), 영업손실 0.07억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 15.18억원(전년동기대비 적자전환)

* 하이로닉(149980) - 50.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2024-11-12~2025-04-11, 삼성증권)

* 나스미디어(089600) - 24년3분기 별도기준 매출액 259.08억원(전년동기대비 -12.08%), 영업이익 55.33억원(전년동기대비 -15.33%), 순이익 51.93억원(전년동기대비 -11.30%). 24년3분기 연결기준 매출액 354.60억원(전년동기대비 -10.86%), 영업이익 64.30억원(전년동기대비 -11.11%), 순이익 63.00억원(전년동기대비 -5.34%)

* SK디앤디(210980) - 24년3분기 연결기준 매출액 627.00억원(전년동기대비 +55.97%), 영업이익 27.00억원(전년동기대비 흑자전환), 순손실 5.00억원(전년동기대비 적자지속)

* F&F(383220) - 24년3분기 연결기준 매출액 4,509.63억원(전년동기대비 -8.49%), 영업이익 1,083.05억원(전년동기대비 -27.07%), 순이익 799.03억원(전년동기대비 -32.90%). 100.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2024-11-08~2025-05-07, NH투자증권(NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.))

* 고려아연(010130) - 1,500.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정(해지예정일:2024-11-08). 공시불이행으로 불성실공시법인 지정예고. 풍문 또는 보도(유상증자 자진철회 가닥...이번주부터 이사회 끝장토론)에 대한 해명으로 유상증자 철회 관련하여 현재 확정된 바는 없다고 밝힘

* 빅텐츠(210120) - 운영자금 확보 목적으로 위드윈투자조합76호 대상 100.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:27,223원, 전환청구일:2026-02-07 ~ 2028-01-07)

* 그래디언트(035080) - 보통주 3,571,428주(499.99억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2024-11-11~2024-12-05)

* 빛과전자(069540) - 운영자금 확보 목적으로 라이트론홀딩스(주)(최대주주) 대상 5,120,702주(70.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,367원, 상장예정:2025-03-19)

* KG에코솔루션(151860) - 운영자금 등 확보 목적으로 KB증권 주식회사 등 대상 195.00억원 규모의 사모 교환사채권 발행 결정(교환가액:8,244원, 교환청구일:2025-01-09 ~ 2029-11-09)

* 비씨엔씨(146320) - 24년3분기 별도기준 매출액 192.21억원(전년동기대비 +28.31%), 영업이익 1.15억원(전년동기대비 +125.49%), 순손실 2.55억원(전년동기대비 적자전환)

* 이수화학(005950) - 자회사인 이수건설(주) 재무 건전성 제고 및 사업경쟁력 강화 목적으로 이수건설 주식회사 주식 140,000,000주를 700.00억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:100%, 취득예정일:2024-11-12)

* 뷰티스킨(406820) - 운영자금 확보 목적으로 케이비증권 주식회사 등 대상 100.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:14,372원, 전환청구일:2025-11-12 ~ 2029-10-12)

* 범한퓨얼셀(382900) - 운영자금 확보 목적으로 한국투자증권 주식회사 등 대상 130.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:14,098원, 전환청구일:2025-11-12 ~ 2026-10-12)

* HD현대미포(010620) - 아시아 소재 선사와 5,148.00억원(최근 매출액대비 12.75%) 규모 공급계약(18K LNG BV 4척) 체결(계약기간:2024-11-07~2028-10-31)

* 아주스틸(139990) - 폴란드 법인 시설투자 목적으로 AJU POLAND Sp. z o.o. 주식 47,700주를 8.35억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:100%, 취득예정일:2024-11-12)

* 콜마홀딩스(024720) - 24년3분기 별도기준 매출액 100.72억원(전년동기대비 +19.69%), 영업손실 0.48억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 10.65억원(전년동기대비 적자지속). 24년3분기 연결기준 매출액 1,629.79억원(전년동기대비 +5.50%), 영업이익 67.38억원(전년동기대비 -8.31%), 순이익 49.93억원(전년동기대비 -6.07%)

* 한울소재과학(091440) - 운영자금 확보 목적으로 셀레스트조합1호 대상 223,763주(9.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:4,469원, 상장예정:2025-01-16). 운영자금 확보 목적으로 글로벌로웰조합 대상 2,039,892주(90.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:4,412원, 상장예정:2025-01-16). 운영자금 확보 목적으로 솔리드조합1호 대상 1,586,583주(70.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:4,412원, 상장예정:2025-01-10)

* 웅진씽크빅(095720) - 24년3분기 연결기준 매출액 2,089.43억원(전년동기대비 -4.19%), 영업이익 26.70억원(전년동기대비 -27.16%), 순이익 14.54억원(전년동기대비 -1.49%)

* 씨젠(096530) - 24년3분기 연결기준 매출액 1,088.24억원(전년동기대비 +18.43%), 영업이익 52.57억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 17.44억원(전년동기대비 흑자전환)

* 오스코텍(039200) - 한경석 외 3인이 주주총회결의무효확인 소송 취하

* HJ중공업(097230) - 조달청(강원특별자치도 강릉시)으로부터 647.92억원(최근 매출액대비 3.00%) 규모 2026 강릉 ITS 세계총회 대회의장 건립공사 낙찰자 선정

* 레이(228670) - 최대주주가 이상철 외 9로 변경. 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 체결(채무금액:30.00억원, 담보설정금액:54.95억원)

* 마스턴프리미어리츠(357430) - 매출액 50억원 미만 사실 발생

* 골프존뉴딘홀딩스(121440) - 자회사 ㈜골프존카운티, ㈜경남은행(대주)와 900.00억원(자기자본대비 약 14.20%) 규모 ㈜히든팰리스(차주) 자금보충 결정의 건

* 한미사이언스(008930) - 기업가치 제고 계획(연평균 주주환원율 25%까지 확대 등)

* 비즈니스온(138580) - 상장폐지사유 발생으로 관리종목 지정

* 씨씨에스(066790) - 횡령ㆍ배임 혐의 진행사항, 정○○ 외 4명(회사의 현 공동대표이사 및 이사) 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(배임) 또는 업무상 횡령

박상철 기자 [email protected]

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