호재낮음 영향중요도 3/10 잠정2026.11.06 19:01

Canaccord raises iRhythm stock price target on strong margins

핵심 요약

• 3분기 매출 2억 2,160만 달러, 전년比 14.9% 증가
• 조정 EBITDA 마진 23.1%(5,120만 달러), 가이던스 12~13% 상회
• 캐나코드 목표가 196달러→206달러, 투자의견 매수 유지
• 2027년 유기적 매출 약 10억 달러, 조정 EBITDA 마진 15% 이상 전망
• 시가총액 43억 달러, 최근 12개월 매출 성장률 26%

분석

아이리듬테크놀로지스는 3분기 매출 2억 2,160만 달러(전년 대비 14.9% 증가)로 컨센서스에 부합했으며, 조정 EBITDA 마진 23.1%로 시장 예상을 크게 상회했다. 캐나코드는 투자의견 매수를 유지하며 목표가를 상향했다.

시장 해석 호재

수익성 개선과 목표가 상향 부각, 다만 Zio AT 부진·MCT 제출 지연 리스크 존재

연결되는 흐름

의료기기 기업 수익성 개선 및 애널리스트 목표가 상향 흐름

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출처: Investing.com