GSR III Acquisition Corp, 2천만 유닛 IPO 가격을 유닛당 $10로 책정

GSR III Acquisition Corp. (GSRT) ("GSRT" 또는 "회사")는 오늘 2천만 유닛의 기업공개(IPO) 가격을 유닛당 $10.00로 책정했다고 발표했습니다. 총 조달 금액은 $200,000,000입니다.

이 유닛들은 Nasdaq Global Market LLC ("Nasdaq")에 상장되어 오늘부터 "GSRTU" 티커 심볼로 거래가 시작됩니다. 각 유닛은 회사의 Class A 보통주(이하 "Class A 보통주") 1주와 1/7의 권리(이하 "권리")로 구성되며, 각 온전한 권리는 보유자에게 초기 사업 결합 완료 시 Class A 보통주 1주를 받을 수 있는 자격을 부여합니다. 유닛 분리 시 부분적 권리는 발행되지 않으며 온전한 권리만 거래됩니다. 유닛을 구성하는 증권들이 개별적으로 거래되기 시작하면, Class A 보통주와 권리는 각각 "GSRT"와 "GSRTR" 심볼로 Nasdaq에 상장될 예정입니다. 이번 공모는 관례적인 종결 조건을 충족하면 내일인 2024년 11월 8일에 마감될 예정입니다. GSRT는 인수인들에게 초기 공모가로 추가로 3,000,000 유닛을 구매할 수 있는 45일간의 옵션을 부여했으며, 이는 초과 배정분이 있을 경우를 대비한 것입니다.

Kingswood Capital Partners LLC의 사업부인 SPAC Advisory Partners LLC ("SAP")가 이번 기업공개의 단독 인수인으로 활동하고 있습니다. SAP는 GSRT의 경영진이 전적으로 소유하고 통제하는 재무 자문 회사입니다. 따라서 B. Riley Securities가 이번 거래의 적격 독립 인수인 역할을 수행했습니다.

이 증권들과 관련된 등록 명세서가 2024년 11월 7일 증권거래위원회(SEC)에 S-1 양식으로 제출되어 효력이 발생했습니다(파일 번호: 333-280842). 이번 공모는 오직 투자설명서를 통해서만 이루어집니다. 투자설명서 사본은 이용 가능해지면 Kingswood Capital Partners, LLC(주소: 126 East 56th Street, Suite 22S, New York, NY 10022)에 연락하거나 212-487-1080으로 전화하거나 [email protected]으로 이메일을 보내 얻을 수 있습니다. 이 보도자료는 증권 판매 제안이나 매수 권유를 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할 구역의 증권법에 따른 등록 또는 자격 부여 이전에 이러한 증권의 판매가 불법인 어떤 주나 관할 구역에서도 판매가 이루어지지 않을 것입니다.

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