중립낮음 영향중요도 3/10 잠정2026.11.06 05:16

Truist cuts Agios Pharma stock price target on SCD concerns

핵심 요약

• 트루이스, 목표주가 37달러→35달러 하향, 매수 유지
• AGIO 주가 28.38달러, 최근 1주일 15.7% 하락
• 3분기 매출 5538만달러, 컨센서스 5195만달러 상회
• 연구개발 인력 35% 이상 감축, 2027년부터 비용 절감 효과
• 겸상적혈구병 제품 허가 기본 시나리오는 2027년 2월 1일

분석

트루이스증권이 아지오스 파마슈티컬스의 목표주가를 35달러로 낮췄으나 매수 의견은 유지했다. 3분기 주당순이익은 예상에 미치지 못했지만 미타피바트 매출은 시장 기대를 상회했고, 연구개발 인력 35% 이상 감축으로 2028년 비그니엄(non-GAAP) 흑자 달성 목표를 제시했다.

시장 해석 중립

매출 호조와 비용 절감 긍정적이나 EPS 미스와 현금 소진, 허가 일정 불확실성이 상쇄 요인

연결되는 흐름

바이오기업 비용 효율화와 희귀질환 신약 실적 평가

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출처: Investing.com