중립보통 영향중요도 4.5/10 잠정2026.11.03 20:01

Wells Fargo cuts ON Semiconductor stock price target on valuation

핵심 요약

• 웰스파고, 목표주가 100달러→90달러 하향
• 투자의견 비중확대(Overweight) 유지
• 현재 주가 70.11달러, 52주 고점 대비 48% 하락
• 2026년 매출 66.4억달러·EPS 3.30달러 전망
• 3분기 조정 EPS 0.90달러, 컨센서스 0.87달러 상회

분석

웰스파고가 3분기 실적의 데이터센터 강세와 상향 조정된 가이던스를 인정하면서도, 시장 전반의 멀티플 압축을 반영해 ON세미컨덕터 목표주가를 90달러로 낮췄다. 자동차 부문 부진과 주가 48% 하락 상태가 투자 심리의 핵심 변수다.

시장 해석 중립

실적·추정치 상향에도 목표가 하향, 밸류에이션 조정 국면. 나스닥 직접 영향은 제한적

연결되는 흐름

반도체 실적 호조 속 밸류에이션 부담과 자동차 부진 이슈

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출처: Investing.com