Cencora, 4분기 강력한 성장 보고 및 RCA 인수

선도적인 헬스케어 솔루션 제공업체인 Cencora가 2024 회계연도 4분기에 수익과 매출에서 상당한 성장을 기록했다고 보고했습니다. 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 Cencora의 Bob Mauch 사장 겸 CEO와 Bennett Murphy 수석 부사장은 조정 후 수익이 전년 대비 15% 증가했다고 발표하고 Retina Consultants of America (RCA) 인수에 대해 상세히 설명했습니다. 회사의 전문 의약품에 대한 전략적 집중과 인프라 투자, 그리고 2025 회계연도에 대한 긍정적인 전망이 주요 논의 사항이었습니다. Cencora는 전문 유통 부문의 견실한 실적과 RCA 인수로 인한 예상 이익에 힘입어 지속적인 성장을 기대하고 있습니다.

주요 요점

• 4분기 조정 후 희석 주당순이익(EPS)은 전년 대비 17% 증가한 $3.34를 기록했습니다.

• 연결 매출은 15% 증가한 $79.1 billion을 기록했으며, 총이익은 7% 증가했습니다.

• 미국 헬스케어 솔루션 부문의 매출은 16% 증가했으며, 이는 GLP-1 제품 판매가 55% 급증한 데 기인합니다.

• 국제 헬스케어 솔루션 부문의 매출은 6% 성장했지만, 영업이익은 9% 감소했습니다.

• 2025 회계연도 가이던스는 조정 후 희석 주당순이익을 $14.80에서 $15.10 사이로 전망하고 있으며, 매출 성장률은 7%에서 9% 사이로 예상됩니다.

• RCA 인수는 첫 해에 약 $0.35의 이익 기여 효과가 있을 것으로 예상됩니다.

회사 전망

• 2025 회계연도 조정 후 희석 주당순이익은 8%에서 10% 성장할 것으로 예상됩니다.

• 매출 성장률은 7%에서 9% 사이로 예상되며, 영업이익 성장률은 5%에서 6.5%로 전망됩니다.

• RCA 인수는 Cencora의 전략적 집중과 일치하며 MSO 솔루션을 강화할 것으로 예상됩니다.

부정적 하이라이트

• 국제 헬스케어 솔루션 부문의 영업이익은 높은 비용과 캐나다에서의 낮은 실적으로 인해 9% 감소했습니다.

• Cencora는 COVID 관련 제품에서 역풍을 예상하고 있습니다.

긍정적 하이라이트

• 미국 헬스케어 솔루션 부문에서 강력한 처방 활용, 특히 GLP-1 제품에서 두드러집니다.

• 회사는 망막 분야의 제약 파이프라인에 대해 낙관적이며, 바이오시밀러의 잠재력을 포함합니다.

• OneOncology와 PharmaLex 인수는 전문 치료 리더십을 강화하기 위한 전략적 자산으로 간주됩니다.

실적 미달 사항

• 회사는 컨퍼런스 콜에서 특별한 실적 미달 사항을 언급하지 않았습니다.

Q&A 하이라이트

• Bob Mauch는 규제 감시 속에서 MSO 모델에 대한 우려를 다루며, 지역 의료 제공자와 의료 비용 효율성에 대한 이점을 옹호했습니다.

• 종양학을 넘어 안과학과 망막학 등 새로운 전문 분야로의 전략적 확장은 RCA 인수로 지원됩니다.

Cencora의 4분기 실적 발표 컨퍼런스 콜은 회사의 강력한 실적과 전략적 이니셔티브를 강조했습니다. RCA 인수와 전문 의약품에 대한 집중으로 Cencora는 2025 회계연도에 지속적인 성장을 위한 준비가 되어 있습니다. 잠재적인 역풍과 규제 감시에도 불구하고, 회사는 지역 의료 제공자를 지원하고 전략적 계획을 효과적으로 실행할 수 있는 능력에 대해 자신감을 유지하고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

Cencora의 강력한 2024 회계연도 4분기 실적은 InvestingPro의 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $48.3 billion으로, 헬스케어 솔루션 부문에서의 중요한 입지를 반영합니다. Cencora의 지난 12개월 동안의 11.56% 매출 성장률은 4분기에 보고된 15%의 연결 매출 증가와 일치하며, 지속적인 상위 라인 확장을 나타냅니다.

InvestingPro 팁은 Cencora의 재무적 강점과 주주 친화적 정책을 강조합니다. 회사는 19년 연속 배당금을 인상했으며, 이는 주주들에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줍니다. 이는 회사의 강력한 실적과 RCA 인수와 같은 성장 이니셔티브를 고려할 때 특히 주목할 만합니다.

또한, Cencora의 밸류에이션은 강력한 잉여현금흐름 수익률을 시사하며, 이는 전략적 인수와 전문 의약품 및 인프라에 대한 투자를 지원할 수 있는 능력을 뒷받침합니다. 이러한 재무적 유연성은 회사의 2025 회계연도에 대한 긍정적인 전망과 조정 후 희석 주당순이익의 예상 성장과 일치합니다.

Cencora의 주가가 52주 최고가의 99.31%에 거래되고 있다는 점은 주목할 만합니다. 이는 회사의 최근 실적과 RCA 인수로 인한 예상 이익을 포함한 미래 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 시사합니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Cencora에 대한 17개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.

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