크레센트 에너지 2024년 3분기 실적 발표: 견고한 생산 성장 보여

크레센트 에너지 컴퍼니(티커: CRGY)가 2024년 3분기 재무 결과를 발표하며 기록적인 생산량과 강력한 재무 성과를 보여주었습니다. David Rockecharlie CEO와 Brandi Kendall CFO는 회사가 이전 가이던스를 상회하는 하루 219,000 배럴의 석유 환산 생산량을 달성했다고 보고했습니다.

SilverBow 인수의 성공적인 통합으로 상당한 운영 시너지와 효율성 향상을 이루었습니다. 크레센트 에너지는 3분기 연속 생산 전망을 상향 조정했으며, 올해 남은 기간 동안 자본 지출이 4억 2,500만 달러에서 4억 5,500만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.

회사의 조정 EBITDA는 약 4억 3,000만 달러였으며, 레버리지 프리 캐시 플로우는 1억 6,000만 달러였습니다. 크레센트 에너지는 순 레버리지를 1.5배로 유지하며 견고한 재무상태를 유지하면서 전략적 인수합병을 계속 추진하고 있습니다.

주요 요점

• SilverBow 인수 시너지 효과로 하루 219,000 배럴의 석유 환산 생산량 기록 달성.

• 3분기 연속 생산 가이던스 상향 조정.

• 2024년 남은 기간 동안 4억 2,500만 달러에서 4억 5,500만 달러의 자본 지출 예상.

• 조정 EBITDA 약 4억 3,000만 달러, 레버리지 프리 캐시 플로우 1억 6,000만 달러.

• 주당 $0.12의 배당금 발표, 지속적인 자사주 매입.

• S&P 600 지수에 추가되어 배당 체계와 거래 유동성 향상.

• 유지보수 자본 지출은 약 10억 달러로 예상되며, 생산량은 하루 240,000에서 250,000 배럴의 석유 환산량 예상.

• Uinta 분지의 기회 탐색 및 Eagle Ford 자산의 추가 개발.

• 장기적인 주주 가치를 위한 규율 있는 자본 배분 전략과 수익성 있는 성장에 대한 약속.

회사 전망

• 크레센트 에너지는 성장 기회와 운영 효율성을 활용하는 것을 목표로 합니다.

• 회사는 Uinta 분지의 기회를 탐색하고 Eagle Ford 자산을 추가로 개발할 계획입니다.

• 크레센트 에너지는 자산 매각을 위한 시장 기회에 대해 열려 있습니다.

약세 하이라이트

• 회사는 가스 가격과 석유-가스 비율에 따라 Webb County의 건조 가스 지역에 자본을 배분하는 것에 대해 신중한 입장입니다.

강세 하이라이트

• 크레센트 에너지는 SilverBow 인수에서 초기 목표보다 20% 이상 높은 시너지 효과를 달성했습니다.

• 회사의 전략은 향후 6~12개월 동안 포트폴리오의 목표 감소율을 유지하면서 최소 2배의 수익을 목표로 자본 수익에 집중하는 것입니다.

• 크레센트 에너지는 향후 계획의 일환으로 Simulfrac 활동 비율을 높이려고 합니다.

실적 미달 사항

• 실적 발표 중 특별히 언급된 실적 미달 사항은 없었습니다.

Q&A 하이라이트

• Eagle Ford에서 4개에서 3개 시추 장비로의 전환은 자본 배분 우선순위의 변화가 아닌 향상된 시추 속도와 효율성 때문입니다.

• 회사는 분기 중 주당 $12.68에 700만 달러 어치의 주식을 매입했으며, 현재까지 평균 $10.07의 가격으로 총 3,000만 달러를 매입했습니다.

크레센트 에너지의 3분기 실적은 회사가 인수를 효율적으로 통합하고 생산을 최적화하는 능력을 보여줍니다. 강력한 재무상태를 유지하고 주주 가치를 제공하는 데 초점을 맞춘 크레센트 에너지는 성장과 수익성의 궤도를 계속 이어갈 준비가 되어 있습니다.

InvestingPro 인사이트

크레센트 에너지의 강력한 3분기 실적은 InvestingPro의 최근 데이터로 더욱 명확해집니다. 회사의 시가총액은 29억 6,000만 달러로, 성장 전략과 운영 효율성에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다.

InvestingPro 데이터에 따르면 크레센트 에너지의 매출은 지난 12개월 동안 12.6% 성장했으며, 2024년 3분기에는 15.95%의 주목할 만한 분기 성장률을 보였습니다. 이는 회사가 발표한 기록적인 생산량과 상향 조정된 가이던스와 일치합니다. 강력한 매출 성장은 에너지 부문의 도전에도 불구하고 54.5%의 건전한 매출총이익률로 보완되어 효과적인 비용 관리를 나타냅니다.

InvestingPro 팁은 크레센트 에너지의 순이익이 올해 성장할 것으로 예상된다고 강조하며, 이는 회사의 긍정적인 전망과 증가된 생산 목표를 뒷받침합니다. 이러한 기대는 5명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했다는 사실로 뒷받침되며, 회사의 재무 궤도에 대한 낙관론이 커지고 있음을 시사합니다.

또 다른 InvestingPro 팁에서 언급된 지난 12개월 동안의 회사 수익성은 보고된 4억 3,000만 달러의 조정 EBITDA와 1억 6,000만 달러의 레버리지 프리 캐시 플로우와 일치합니다. 이러한 재무 건전성은 지난 3개월 동안 28.32%의 강력한 가격 총수익률을 보여주는 InvestingPro 데이터로 더욱 강조됩니다.

투자자들은 크레센트 에너지가 52주 최고가에 근접하여 거래되고 있으며, 현재 가격이 52주 최고가의 97.4%라는 점에 주목해야 합니다. 이러한 성과는 회사의 운영 성과와 전략적 인수에 대한 시장의 긍정적인 반응을 반영합니다.

더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다. 현재 크레센트 에너지에 대해 8개의 추가 InvestingPro 팁이 제공되어 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.

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