잉그리디언, 강력한 수익 성장으로 최고의 3분기 실적 보고

글로벌 주요 원료 솔루션 제공업체인 Ingredion Incorporated (NYSE: INGR)가 순매출 감소에도 불구하고 조정 영업이익이 29% 증가하며 최고의 3분기 실적을 보고했습니다. Jim Zallie 사장 겸 CEO는 회사의 전략적 이니셔티브와 운영 효율성이 이러한 강력한 실적의 주요 동인이라고 강조했습니다.

Jim Gray CFO는 원자재 비용 감소와 판매량 증가로 인해 마진이 개선되었으며, 잉여현금흐름이 크게 증가하고 배당금과 자사주 매입을 통해 주주 환원이 지속되고 있다고 언급했습니다.

주요 요점

• Ingredion의 조정 영업이익이 29% 증가하며 회사 역사상 최고의 3분기를 기록했습니다.

• 판매량은 전년 대비 4% 증가했으며, 주로 미국 식품 및 음료 부문의 성장과 브라질 양조 카테고리의 회복에 기인합니다.

• 순매출은 가격 하락과 환율 영향으로 8% 감소한 약 19억 달러를 기록했습니다.

• 회사는 5,000만 달러 규모의 비용 절감 프로그램, 계약 관리 개선, 운영 효율성 향상에서 진전을 보였습니다.

• 연간 영업이익률은 Texture & Healthful Solutions 부문에서 13%-15%, Food and Industrial Ingredients LatAm 부문에서 18%-20%로 예상됩니다.

• 회사는 2024년 순매출이 한국 사업 매각 영향을 제외하고 중간 한 자릿수 감소를 예상하지만, 조정 영업이익은 높은 한 자릿수 증가를 예상합니다.

• Ingredion은 유기적 투자, 배당금, 성장과 주주 환원을 위한 전략적 현금 배분에 계속 전념하고 있습니다.

회사 전망

• 2024년 순매출은 한국 사업 매각 영향을 제외하고 중간 한 자릿수 감소 예상.

• 조정 영업이익은 낮은 투입 비용으로 인해 높은 한 자릿수 증가 예상.

• 2024년 예상 실효세율은 28%-29% 범위.

• 조정 EPS는 $10.35에서 $10.65 사이로 예상.

• 자본 지출은 3억 1,000만 달러에서 3억 3,000만 달러 사이로 예상.

약세 하이라이트

• 순매출은 약 19억 달러로 전년 대비 8% 감소.

• 연초부터 현재까지의 순매출 10% 감소.

• Texture & Healthful Solutions와 Food and Industrial Ingredients LatAm 부문의 순매출은 정체 또는 감소.

강세 하이라이트

• 모든 부문에서 두 자릿수 영업이익 성장 달성.

• 원자재 비용 감소와 판매량 증가로 마진 개선.

• 영업활동 현금흐름이 첫 9개월 동안 10억 달러 도달.

• 8,700만 달러의 자사주 매입, 1억 달러 매입 목표 추진 중.

실적 미달 사항

• 마진과 영업이익 개선에도 불구하고 순매출 감소와 향후 매출 감소 전망.

Q&A 하이라이트

• Jim Zallie는 유럽 시장에 대해 논의하며 이동성과 지출이 개선되었지만 재고 관리에는 주의를 기울이고 있다고 언급했습니다.

• 총 마진 개선은 재협상된 계약, 원자재 비용 감소, 생산량 증가에 기인한다고 설명했습니다.

• 회사의 M&A 전략은 Texture and Healthful Solutions의 역량을 강화하는 인수에 초점을 맞추고 있습니다.

• Zallie는 시장 불확실성에도 불구하고 가격과 판매량 성장 균형에 대해 낙관적인 견해를 표명했습니다.

• 2025년까지 단백질 강화 사업의 손실을 약 3분의 1 정도 줄일 계획입니다.

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR)는 3분기 실적에서 상당한 수익 성장을 보고하며 전략적 이니셔티브와 비용 절감 조치의 효과를 입증했습니다. 회사의 운영 효율성과 유기적 투자에 대한 집중은 낮은 매출 수치와 시장 불확실성으로 인한 도전에도 불구하고 계속해서 주주 가치를 창출할 것으로 예상됩니다.

InvestingPro 인사이트

Ingredion의 강력한 3분기 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표와 인사이트로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 100억 3,000만 달러로, 원료 솔루션 산업에서의 중요한 입지를 반영합니다.

가장 주목할 만한 InvestingPro 팁 중 하나는 Ingredion이 13년 연속 배당금을 인상했다는 점입니다. 이는 기사에서 언급된 회사의 배당금과 자사주 매입 전략과 일치하는 주주 환원에 대한 약속을 보여줍니다. 또한 InvestingPro 데이터는 현재 배당 수익률이 2.07%임을 보여주며, 이는 수익 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.

회사의 P/E 비율 14.81은 수익 대비 상대적으로 낮은 밸류에이션을 나타내며, 보고된 29%의 조정 영업이익 증가를 고려하면 긍정적으로 볼 수 있습니다. 이는 Ingredion이 낮은 수익 배수로 거래되고 있다는 또 다른 InvestingPro 팁으로 강화됩니다.

Ingredion의 강력한 재무 건전성은 현금흐름이 이자 지급을 충분히 충당할 수 있고 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 InvestingPro 데이터에서 명확히 드러납니다. 이러한 재무 안정성은 기사에 언급된 대로 회사가 유기적 투자와 전략적 이니셔티브를 지속할 수 있는 능력을 뒷받침합니다.

최근 주가 실적도 인상적이어서, InvestingPro는 지난 주 15.88%의 가격 총수익률과 지난 1년간 66.3%의 수익률을 보고하고 있습니다. 이는 회사의 강력한 분기 실적 보고와 긍정적인 전망과 일치합니다.

InvestingPro는 Ingredion에 대한 20개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다.

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