Globus Medical, 견고한 3분기 성장 보고 및 2025년 전망 주목

최근 2024년 3분기 실적 발표에서 Globus Medical (NYSE: GMED)은 전년 대비 63% 증가한 6억 2,600만 달러의 매출을 기록했습니다. 비 GAAP EPS는 45% 상승한 0.83달러로 사상 최고치를 기록했으며, 회사는 1억 6,200만 달러의 기록적인 잉여현금흐름을 창출했습니다. 이러한 성장은 미국 내 척추 판매 호조, 국제 시장 확대, 그리고 NuVasive 합병의 지속적인 통합에 기인합니다. Globus Medical은 향후 성장에 대해 낙관적이며, 특히 2025년에는 통합, 혁신, 비용 절감 조치에 중점을 둘 예정입니다.

주요 요점

• 2024년 3분기 매출 6억 2,600만 달러로 전년 대비 63% 증가

• 비 GAAP EPS는 NuVasive 합병으로 인한 20% 희석주식 증가에도 불구하고 45% 상승한 0.83달러 기록

• 미국 척추 판매 55% 성장, 국제 판매는 고정 환율 기준 86% 급증

• 3분기에 4개의 신제품 출시, 연간 총 13개 제품 출시

• Enabling Technologies 매출 39% 증가한 3,800만 달러, 로봇 수술 34% 증가

• 2024년 순매출 가이던스를 24억 9,000만 달러에서 25억 달러로 수정, 비 GAAP EPS 가이던스는 주당 2.90달러에서 3달러로 조정

• 회사는 통합과 비용 시너지에 집중, 3년간 1억 7,000만 달러의 절감 효과 예상

회사 전망

• 크로스셀링 기회와 시너지 효과로 인해 향후 사업의 긍정적인 궤도를 예상

• 2025년에는 크로스셀링 증가와 운영 개선을 통해 더 강한 성장 기대

• 특히 정형외과 분야에서 로봇 기술과의 시너지 활용 계획

• 척추 시장에서 3~4%의 매출 성장률 목표

부정적 하이라이트

• 합병으로 인한 상각으로 총이익률 53%로 감소

• 4분기 성장은 시장 상황을 고려해 보수적으로 낮은 한 자릿수 범위로 예상

• FDA의 내부 불만 처리 프로세스에 대한 조사, 제품 안전 문제는 없다고 설명

긍정적 하이라이트

• 2025년까지 정형외과 제품의 중요한 발전 예상

• 최근 출시된 전동 공구에 대한 긍정적인 피드백, 기존 기술과 통합 시 중요한 성장 동력이 될 것으로 예상

• 다양한 의료 환경에서 네비게이션 기술에 대한 초기 고객 참여 강세

미달 사항

• 외상 포트폴리오의 강한 성장에도 불구하고 구체적인 매출 기여도는 제공되지 않음

Q&A 하이라이트

• 경영진은 성장 지원을 위한 제조, 영업인력 유지, 제품 출시에 대한 지속적인 투자의 중요성 강조

• 정형외과 로봇 이니셔티브는 2025년부터 의미 있는 기여를 시작할 것으로 예상

• 경영진은 특히 수익성 향상을 위한 COGS 감소에서 예상보다 나은 결과를 달성할 수 있다는 자신감 표명

근골격계 솔루션 전문 의료기기 회사인 Globus Medical은 2024년 3분기에 매출과 주당 순이익에서 상당한 성장을 보이며 강력한 실적을 달성했습니다. 회사의 NuVasive와의 최근 합병 통합, 제품 라인 확대, 국제 시장 진출에 대한 전략적 초점은 지속적인 성공을 위한 기반을 마련했습니다. 시장 불확실성과 규제 기관의 조사와 같은 몇 가지 과제가 있지만, 회사 경영진은 전략적 방향과 향후 성장을 주도할 혁신적인 제품 파이프라인에 대해 자신감을 유지하고 있습니다. 2024년 순매출 가이던스를 상향 조정하고 2025년에 대한 명확한 비전을 가지고 있는 Globus Medical은 근골격계 시장에서 중요한 진전을 이룰 준비가 되어 있습니다.

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