중립낮음 영향중요도 2/10 잠정2026.11.01 20:31

Sun Pharma Q2 FY27 slides: India strength offsets US headwinds

핵심 요약

• 2026년 10월 30일 FY27 2분기 실적 발표
• 매출 1,610억 루피, 전년 대비 11.8% 증가
• EBITDA 마진 29.3%로 전년 31.3%에서 하락
• 미국 제형 매출 8.2% 감소, 4억5,500만 달러
• 순현금 33억 달러, 오가논 인수 4분기 완료 예정

분석

선파마가 FY27 2분기 매출 11.8% 성장을 기록했으나, 미국 제네릭 부진과 레날리도마이드 특허 만료로 EBITDA 마진이 29.3%로 압축됐다. 오가논 인수 마무리를 앞두고 인도 시장이 성장을 견인했다.

시장 해석 중립

인도 성장 호조와 미국 부진이 상쇄, 오가논 인수 완료 전까지 제한적 영향

연결되는 흐름

인도 제약사 실적 차별화와 미국 제네릭 가격 압력 지속

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출처: Investing.com