중립낮음 영향중요도 2/10 잠정2026.10.29 11:31

IGO Q1 2027 slides: record lithium output offsets refinery losses

핵심 요약

• 2026년 10월 29일 1분기 실적 발표
• 그룹 underlying EBITDA 176백만 호주달러, 전분기 대비 49% 증가
• 그린부시스 스포듀민 생산 435,000톤, 사상 최대
• 콰이나 정제 EBITDA 손실 65.4백만 호주달러
• 순현금 376백만 호주달러, 전분기 대비 감소

분석

IGO가 2027회계연도 1분기에 그린부시스 리튬광산의 사상 최대 생산과 네스 니켈 광산의 마지막 생산 성과를 발표했으나, 콰이나 수산화리튬 정제 사업은 65.4백만 호주달러의 EBITDA 손실을 기록했다. 주가는 52주 저점 부근에서 약세를 보였다.

시장 해석 중립

그린부시스 호조와 콰이나 정제 손실이 상충, 전체 실적 개선 효과는 제한적이며 주가 약세 지속.

연결되는 흐름

리튬 가격 하락 속 자산 구조조정과 구리 전략 전환 추세

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출처: Investing.com