실적 발표: Apollo Global Management, 2029년까지 강력한 성장 목표 설정

Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO)가 2024년 3분기에 강력한 실적을 보고했습니다. 수수료 관련 수익(FRE)은 사상 최고치를, 스프레드 관련 수익(SRE)은 거의 최고치에 근접했습니다. 회사의 조정 순이익은 11억 달러에 달했으며, 향후 5년 동안 FRE와 SRE의 상당한 성장과 조정 순이익의 두 배 증가를 포함한 야심찬 목표를 설정했습니다.

주요 요점

• Apollo Global Management는 2024년 3분기에 5억 3,100만 달러의 기록적인 FRE와 8억 5,600만 달러의 강력한 SRE를 보고했습니다.

• 회사는 향후 5년 동안 연간 FRE 20% 성장과 SRE 10% 성장을 목표로 하는 야심찬 목표를 설정했습니다.

• 분기 동안 620억 달러의 대출 실행, 미래 성장을 위한 4가지 주요 트렌드에 초점을 맞추고 있습니다.

• 경영진은 자금 모집과 퇴직 서비스 성장에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.

• Jeff Jacobs가 Apollo의 제3자 보험 사업의 CEO로 임명되어 전략적 중요성을 강조했습니다.

회사 전망

• Apollo는 2029년까지 FRE와 SRE 모두 100억 달러에 도달하고, 조정 순이익은 주당 15달러로 두 배가 되는 것을 목표로 하고 있습니다.

• 회사는 제3자 보험 사업에 투자하여 향후 5년 동안 두 배로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다.

• Apollo는 특히 민간 투자등급 부문에서 시장 기회를 활용하는 데 집중하고 있습니다.

약세 하이라이트

• 회사는 스프레드 압축을 보고했으며, 현재 약 375에서 390 베이시스 포인트 범위로, 1년 전 약 410에서 하락했습니다.

강세 하이라이트

• 신용 관리 수수료의 강력한 실적과 다각화된 대출 실행 파이프라인이 기록적인 FRE에 기여했습니다.

• 퇴직 서비스는 강력한 유기적 성장을 보였으며, 분기 동안 200억 달러가 순 스프레드 수익성 개선에 기여했습니다.

• 주요 투자 수익은 성공적인 현금화로 혜택을 받았으며, 순 발생 성과 수수료 잔액은 14억 달러입니다.

실적 미달 사항

• 실적 발표 중 중요한 실적 미달 사항은 보고되지 않았습니다.

Q&A 하이라이트

• CEO Marc Rowan은 지표의 투명성 중요성을 강조하고 리테일 플랫폼 개발에 대한 통찰력을 공유했습니다.

• 회사는 리테일 유통의 초기 단계에 있으며, 기관과 유사한 패밀리 오피스에 초점을 맞추고 파트너십을 통해 대중 부유층 고객을 서비스하는 데 집중하고 있습니다.

• Martin Kelly는 유통 비용 상승에 대한 우려를 해소하며, 상당한 마진 압박을 경험하지 않았다고 설명했습니다.

Apollo Global Management의 3분기 실적은 회사의 견고한 궤도를 보여주었으며, 자산 관리 산업에서의 영향력 확대에 명확히 초점을 맞추고 있습니다. 강력한 재무 실적과 전략적 임명으로 Apollo는 주요 시장 트렌드를 활용하고 향후 몇 년 동안 상당한 성장을 이끌어낼 준비를 하고 있습니다. 경영진의 회사 성장 전략에 대한 자신감과 자산 대출 실행 및 경쟁력 유지에 대한 헌신은 야심찬 5개년 계획을 향해 나아가면서 분명히 드러나고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

Apollo Global Management의 강력한 2024년 3분기 실적은 InvestingPro의 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 843억 5천만 달러로, 금융 서비스 산업에서의 중요한 위치를 반영합니다. 이는 Apollo를 "금융 서비스 산업의 주요 플레이어"로 식별하는 InvestingPro 팁과 일치합니다.

회사의 P/E 비율 15.94는 투자자들이 Apollo의 수익에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사하며, 이는 기사에서 언급된 회사의 기록적인 수수료 관련 수익과 야심찬 성장 목표와 일치합니다. 또한, Apollo의 2024년 2분기 기준 지난 12개월 매출은 259억 6천만 달러였으며, 37.18%의 총이익률을 기록해 견고한 재무 상태를 나타냅니다.

InvestingPro 팁은 Apollo가 "14년 연속 배당금을 유지해왔다"고 강조하며, 이는 회사의 재무 안정성과 주주 수익에 대한 헌신을 보여줍니다. 이는 실적 보고서에서 논의된 회사의 강력한 실적과 성장 전망을 고려할 때 특히 중요합니다.

또 다른 주목할 만한 InvestingPro 팁은 Apollo가 "52주 최고가에 근접하여 거래되고 있다"고 밝히며, 주가가 52주 최고가의 97.29%에 있다고 합니다. 이는 회사의 강력한 분기 실적과 낙관적인 5개년 목표와 일치하며, 이는 투자자 신뢰에 기여했을 것입니다.

더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 Apollo Global Management에 대한 14개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.