CareDx, Q3 실적 발표: 강력한 성장세 보이며 2024년 연간 전망 상향 조정

CareDx, Inc. (CDNA)는 2024년 3분기 실적 컨퍼런스 콜에서 강력한 재무 성과를 보고했습니다. 전년 동기 대비 23% 증가한 82.9백만 달러의 매출을 기록했습니다. 회사의 매출총이익률이 개선되었고, 예상을 뛰어넘는 6.9백만 달러의 양의 조정 EBITDA를 달성했습니다. CareDx는 또한 2024년 연간 매출 가이던스를 상향 조정하여 중간값 기준 17% 성장을 예상하고 있으며, 2027년까지 5억 달러의 매출과 20%의 조정 EBITDA 수익성을 달성하기 위한 3개년 성장 전략을 제시했습니다.

주요 요점

• CareDx는 전년 동기 대비 23% 증가한 82.9백만 달러의 분기 매출을 보고했습니다.

• 조정 EBITDA는 6.9백만 달러로 양수를 기록하며 전년 대비 큰 폭으로 개선되었습니다.

• 회사는 2024 회계연도 매출 가이던스를 327백만 달러에서 331백만 달러 사이로 상향 조정했습니다.

• CareDx는 2027년까지 5억 달러의 매출과 20%의 조정 EBITDA 수익성을 목표로 하고 있습니다.

• 미 법무부와 증권거래위원회가 CareDx에 대한 조사를 종결하며 어떠한 위법 행위도 발견하지 못했습니다.

• 경쟁사가 CareDx의 AlloSure 검사 방법에 대한 특허 침해 주장을 철회했습니다.

회사 전망

• CareDx는 2024 회계연도에 전년 대비 17%의 매출 성장을 예상하며, 일회성 매출을 고려하면 12-13%로 낮아질 수 있습니다.

• 회사는 2027년까지 더 높은 성장률을 지원하기 위해 영업팀과 청구 운영에 투자할 계획입니다.

• 경영진은 관류 기술의 발전으로 인해 2025년 이식 시장이 중단일 자릿수 성장을 할 것으로 예상합니다.

부정적 하이라이트

• 정부 프로그램의 지연이 신장 이식 시장의 역학에 영향을 미칠 수 있습니다.

긍정적 하이라이트

• 9월 이후 10개의 이식 센터가 신장 감시 검사를 위한 새로운 프로토콜을 수립했습니다.

• CareDx는 분기 동안 4백만 명의 상업 보험 가입자를 추가했습니다.

• 회사는 University of California Health System과 MedActionPlan 소프트웨어에 대한 계약을 체결했습니다.

미달 사항

• 콜 중에 특별한 미달 사항은 논의되지 않았습니다.

Q&A 하이라이트

• 회사는 항체 매개 거부반응에 대한 새로운 치료제로 인한 감시 검사 수요 증가 가능성에 대해 논의했습니다.

• CareDx는 이식 후 첫 해 내에 새로 이식받은 환자들에 대한 감시 검사의 중요성을 강조했습니다.

• 회사는 이식 센터들 사이에서 높은 유지율을 보였으며, 9월 1일 이후 10개 센터가 새로운 감시 프로토콜을 구현했습니다.

결론적으로, CareDx, Inc.는 2024년 3분기에 강력한 재무 성과를 보여주었으며, 매출이 크게 증가하고 미래 성장에 대한 낙관적인 전망을 제시했습니다. 회사의 전략적 투자와 법적 문제 해결은 이식 진단 시장에서의 지속적인 성공을 위한 좋은 위치를 확보하게 해주었습니다.

InvestingPro 인사이트

CareDx의 2024년 3분기 강력한 재무 성과는 InvestingPro의 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 분기 매출 성장률 23.35%는 보고된 82.9백만 달러로의 23% 증가와 일치합니다. 이러한 성장 궤도는 회사의 지난 12개월 매출이 312.77백만 달러라는 점을 고려할 때 특히 인상적이며, 지속적인 상승 추세를 나타냅니다.

InvestingPro 팁은 CareDx가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있음을 강조하며, 이는 야심찬 성장 계획을 지원할 수 있는 재무적 유연성을 제공합니다. 이러한 강력한 유동성 포지션은 회사가 2027년까지 5억 달러의 매출을 달성하려는 목표에 중요합니다. 또한, 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 사실은 CareDx가 전략에 명시된 대로 영업팀과 청구 운영에 투자할 수 있는 좋은 위치에 있음을 시사합니다.

2024년 3분기의 6.9백만 달러 양의 조정 EBITDA는 큰 개선을 보여주며, 이는 InvestingPro 데이터에서 지난 12개월 동안 46.98%의 EBITDA 성장을 보여주는 것과 일치합니다. 이러한 추세는 경영진의 2027년까지 20% 조정 EBITDA 수익성 달성 목표를 뒷받침합니다.

CareDx가 현재 지난 12개월 동안 수익성을 보이지 않고 있지만, InvestingPro 팁은 분석가들이 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있음을 나타냅니다. 이는 회사의 상향 조정된 2024년 연간 매출 가이던스와 수익성 개선에 대한 집중과 일치합니다.

주식의 성과는 지난 달 25.82% 하락에도 불구하고 지난 1년간 263.39%의 가격 총수익률을 기록하며 놀라운 모습을 보였습니다. 이러한 변동성은 회사의 장기 목표 달성 진행 상황을 모니터링하는 것의 중요성을 강조합니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 CareDx에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.

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