듀폰, 강력한 3분기 실적 발표 및 연간 전망 상향 조정

듀폰(NYSE: DD)이 2024년 3분기에 강력한 재무 실적을 보고했습니다. 연결 순매출은 32억 달러로 전년 대비 3%의 유기적 매출 성장을 기록했습니다. 회사의 영업 EBITDA는 11% 증가한 8억 5,700만 달러를 기록했으며, 조정 주당순이익(EPS)은 28% 급증한 1.18달러를 기록했습니다.

듀폰의 전자 및 산업 부문은 첨단 칩과 AI 기술에 대한 수요 증가로 두 자릿수 성장을 경험했습니다. 수자원 및 보호(W&P) 부문도 특히 의료 포장 분야에서 개선의 조짐을 보였으며 중국 물량도 안정화되었습니다.

회사는 전자 및 수자원 사업 분리 일정을 앞당겼으며, 2025년 1분기까지 이사회 구성원 발표가 예상됩니다.

2024년 4분기에 대해 듀폰은 순매출 약 30억 7,000만 달러, 영업 EBITDA 7억 9,000만 달러, 조정 EPS 0.98달러의 가이던스를 제시했습니다. 2024년 연간 전망은 상향 조정되어 영업 EBITDA 31억 2,500만 달러, 조정 EPS 3.90달러를 예상하고 있습니다.

주요 요점

• 듀폰의 3분기 연결 순매출은 32억 달러로 전년 대비 3%의 유기적 매출 성장을 기록했습니다.

• 영업 EBITDA는 11% 증가한 8억 5,700만 달러, 조정 EPS는 28% 증가한 1.18달러를 기록했습니다.

• 전자 및 산업 부문은 첨단 칩과 AI 수요 증가로 두 자릿수 성장을 보였습니다.

• W&P 부문은 특히 의료 포장 분야에서 개선되어 순차적으로 10% 매출 증가를 보였습니다.

• 듀폰은 18~24개월 내에 전자 및 수자원 사업을 분리할 계획입니다.

• 2024년 4분기 가이던스는 순매출 30억 7,000만 달러, 영업 EBITDA 7억 9,000만 달러, 조정 EPS 0.98달러를 예상합니다.

• 2024년 연간 전망은 영업 EBITDA 31억 2,500만 달러, 조정 EPS 3.90달러로 상향 조정되었습니다.

회사 전망

• 듀폰은 2025년 12월까지 법인 및 IT 분리를 포함한 구조조정 노력을 완료할 것으로 예상합니다.

• 회사는 2025년까지 Kalrez 최종 시장과 반도체 부문의 회복을 예상합니다.

• 금리 인하가 북미 주택 건설 시장을 자극할 것으로 예상됩니다.

• 중국은 듀폰의 전자 제품 매출의 30%를 차지하는 중요한 시장입니다.

• 2024년 4분기 가이던스는 순매출 30억 7,000만 달러, 영업 EBITDA 7억 9,000만 달러, 조정 EPS 0.98달러를 예상합니다.

• 2024년 연간 전망은 영업 EBITDA 31억 2,500만 달러, 조정 EPS 3.90달러로 상향 조정되었습니다.

약세 하이라이트

• W&P 부문은 주로 가격 압박으로 인해 전년 대비 2% 순매출 감소를 보고했습니다.

• Tyvek 의료 포장 물량 감소로 안전 솔루션의 유기적 매출이 하락했습니다.

• 전자 및 건설 시장에서 계절적 하락이 예상됩니다.

강세 하이라이트

• 듀폰의 전자 및 산업 부문은 중국의 반도체 팹 활동 증가로 혜택을 받고 있습니다.

• 회사는 강력한 잉여현금흐름 전환과 중국에서의 유리한 경쟁 역학을 보고합니다.

• 신제품 개발과 최근의 인수가 향후 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

미달 사항

• W&P 부문의 쉘터 솔루션에서 약간의 유기적 감소가 있었으나, 상업용 건설 성장으로 상쇄되었습니다.

• 수자원 솔루션에서 초여과 기술과 중국의 회복으로 인한 낮은 한 자릿수 유기적 매출 성장이 있었습니다.

Q&A 하이라이트

• 듀폰은 신중하게 투자 수준을 유지할 계획이며, 자본 지출은 매출의 5% 미만일 것입니다.

• 더 넓은 경제 침체에도 불구하고 EV 시장은 계속해서 유망한 모습을 보이고 있습니다.

• 듀폰은 수입과 관련된 ITC 불만 사항에 대해 적극적으로 Tyvek 특허를 방어하고 있습니다.

• 현재와 내년에 추가적인 자사주 매입이나 중요한 자본 지출은 예상되지 않습니다.

듀폰의 3분기 실적 발표는 회사의 강력한 재무 건전성과 전략적 진전을 강조했습니다. 사업 분리 일정 가속화와 연간 전망 상향 조정으로 듀폰은 시장 도전에 효과적으로 대응하며 2025년 지속적인 성장을 위한 포지셔닝을 하고 있는 것으로 보입니다.

InvestingPro 인사이트

듀폰의 2024년 3분기 강력한 재무 성과는 InvestingPro의 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 364억 7,000만 달러로, 화학 산업에서 중요한 위치를 차지하고 있음을 보여줍니다. 56.29의 P/E 비율로 듀폰은 높은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 회사의 긍정적인 전망과 상향 조정된 연간 예측과 일치합니다.

InvestingPro 데이터에 따르면 듀폰의 2024년 2분기 기준 최근 12개월 매출은 120억 6,000만 달러이며, 36.04%의 총이익률을 기록했습니다. 이러한 강력한 수익성은 14.24%의 영업이익률과 함께 회사의 운영 효율성 유지 능력을 보여줍니다.

InvestingPro 팁 중 하나는 듀폰이 54년 연속 배당금을 유지해왔다는 점을 강조합니다. 이는 회사의 최근 재무 성과와 긍정적인 전망을 고려할 때 특히 중요합니다. 또한 듀폰의 배당 수익률은 1.86%이며, 최근 12개월 동안 5.56%의 배당 성장을 보여 주주 보상에 대한 집중을 더욱 강조합니다.

또 다른 InvestingPro 팁은 듀폰의 순이익이 올해 성장할 것으로 예상된다는 점을 언급하며, 이는 회사의 2024년 연간 가이던스 상향과 일치합니다. 이러한 성장 기대와 함께 전자 및 수자원 사업 분리 계획과 같은 회사의 전략적 이니셔티브는 듀폰의 재무 성과에 대한 긍정적인 궤도를 시사합니다.

더 포괄적인 인사이트를 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 추가적인 팁과 분석을 제공합니다. 현재 InvestingPro 플랫폼에서 듀폰에 대한 11개의 추가 팁을 확인할 수 있어, 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.

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