해킷 그룹, 강력한 GenAI 성장으로 3분기 가이던스 상회

해킷 그룹(티커: HCKT)이 2024년 3분기 실적을 발표했습니다. 총 매출은 $79.8 million, 조정 EPS는 $0.43을 기록하며 분기 가이던스를 상회했습니다. 오라클과 SAP 부문이 강세를 보였고, GenAI 계약에서 상당한 성장이 있었습니다.

e-조달 부문의 하락에도 불구하고 Global S&BT 부문의 전체 매출은 전년 대비 변동이 없었습니다. 회사는 GenAI와 LeewayHertz와 같은 전략적 인수에 집중하여 소프트웨어 서비스 제공을 강화할 예정입니다. 해킷 그룹은 강력한 영업 현금흐름을 바탕으로 자사주 매입 프로그램을 가속화하고 분기 배당을 발표했습니다.

주요 요점

• 해킷 그룹의 2024년 3분기 매출은 예상을 뛰어넘어 $79.8 million을 기록했으며, 조정 EPS는 $0.43입니다.

• 오라클과 SAP 부문이 전년 대비 강한 성장세를 보인 반면, e-조달 그룹은 하락했습니다.

• GenAI 계약이 증가했으며, AI Explorer 플랫폼이 향후 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

• 회사는 강력한 영업 현금흐름을 보유하고 있으며 자사주 매입 프로그램을 가속화하고 있습니다.

• 2025년 1월 3일에 주당 $0.11의 분기 배당이 선언되었습니다.

• 2024년 4분기 매출은 $73.5 million에서 $75 million 사이로 예상되며, 조정 EPS는 $0.41에서 $0.43 사이로 전망됩니다.

회사 전망

• 해킷 그룹은 2025년 AI 이니셔티브에 대한 IT 예산 증가를 예상하며, 이는 회사에 유리한 전망을 제시합니다.

• GenAI로의 전략적 전환은 계속될 것으로 예상되며, AI Explorer에 대한 투자와 GenAI 기술을 통한 서비스 제공 향상이 이루어질 것입니다.

• 회사는 GenAI 구현 리소스를 두 배로 늘릴 계획이며, 구독 기반 제품을 강화하기 위해 시장 인텔리전스 분야의 핵심 리더를 다시 영입했습니다.

부정적 하이라이트

• GAAP 순이익은 $8.6 million 또는 희석주당 $0.31로 전년도의 $9.4 million에서 감소했습니다.

• 현금 잔액은 $10 million으로 감소했으며, 총 부채는 약 $20 million입니다.

• e-조달 그룹이 하락세를 보여 Global S&BT 부문의 전반적인 성과에 영향을 미쳤습니다.

긍정적 하이라이트

• 조정 총 마진은 43.2%로 개선되었으며, 이는 고성과 부문의 매출 성장에 의해 뒷받침되었습니다.

• LeewayHertz를 $7.6 million에 인수한 것은 GenAI 제품을 강화할 것으로 예상됩니다.

• 이사회는 자사주 매입 승인을 $20 million 증가시켰으며, 이는 회사의 재무 건전성에 대한 자신감을 나타냅니다.

실적 미달 사항

• 회사가 분기 매출과 EPS 가이던스를 초과 달성했기 때문에 보고된 중요한 재무적 미달 사항은 없었습니다.

Q&A 하이라이트

• Ted Fernandez는 Version 2.0이 고객 참여 전환율에 미치는 영향에 대해 논의했습니다.

• 회사는 LeewayHertz 인수 이후 GenAI 구현 리소스를 신속하게 두 배로 늘릴 계획을 설명했습니다.

• 핵심 인재가 11월 7일에 복귀하여 시장 인텔리전스 프로그램을 이끌며, 회사의 구독 기반 서비스를 강화할 예정입니다.

• e-조달 부문의 현재 어려움에도 불구하고, 1분기 이후 성장이 정상화되어 모든 부문에서 전년 대비 3%에서 5%의 증가가 예상됩니다.

요약하면, 해킷 그룹의 2024년 3분기 실적은 GenAI 기술의 잠재력을 활용하면서 e-조달 부문의 일시적인 후퇴를 극복하는 전환기에 있는 회사의 모습을 보여줍니다. 전략적 인수, 혁신에 대한 집중, 핵심 인력의 복귀를 통해 해킷 그룹은 AI 주도의 비즈니스 솔루션 분야에서 지속적인 성장을 위한 포지셔닝을 하고 있습니다. 다음 실적 업데이트는 2월 중순에 예정되어 있으며, 회사는 진행 상황과 전망에 대한 추가 인사이트를 제공할 것입니다.

InvestingPro 인사이트

해킷 그룹(HCKT)의 강력한 3분기 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표와 인사이트와 일치합니다. 가이던스를 초과한 회사의 조정 EPS $0.43은 InvestingPro 데이터에서 보여주는 19.17의 P/E 비율과 일치하며, 이는 회사의 성장 전망을 고려할 때 합리적인 밸류에이션을 시사합니다.

InvestingPro 팁은 해킷 그룹이 "13년 연속 배당금을 유지해왔다"고 강조하며, 이는 회사의 최근 분기 배당 선언과 일치합니다. 주주 수익에 대한 이러한 장기적인 약속은 현재 1.81%의 배당 수익률로 더욱 뒷받침됩니다.

회사의 견고한 재무 건전성은 "유동 자산이 단기 부채를 초과한다"는 또 다른 InvestingPro 팁으로 강조됩니다. 이는 해킷 그룹의 강력한 영업 현금흐름과 배당금 지급을 유지하면서 자사주 매입 프로그램을 가속화할 수 있는 능력과 일치합니다.

해킷 그룹의 GenAI와 같은 고마진 서비스에 대한 집중은 지난 12개월 동안 40.32%의 인상적인 총이익률에 반영되어 있습니다. 이러한 전략적 방향은 "분석가들이 올해 회사가 수익성을 낼 것으로 예측한다"는 InvestingPro 팁에서 언급된 대로 회사의 수익성에 기여할 가능성이 높습니다.

InvestingPro에서 보고된 지난 12개월 동안 4.26%의 매출 성장은 회사의 긍정적인 전망과 2025년 AI 이니셔티브에 대한 증가하는 IT 예산을 활용할 수 있는 능력을 뒷받침합니다.

해킷 그룹의 재무 상태와 성장 잠재력에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 회사의 미래 성과에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 수 있는 7가지 추가 팁을 제공합니다.

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