실적 발표: Cirrus Logic, 2분기 사상 최대 매출 기록, FY '26 성장 전망

고정밀 아날로그 및 디지털 신호 처리 부품 분야의 선두 기업인 Cirrus Logic Inc. (CRUS)는 2023년 10월 24일 2025 회계연도 2분기 실적 발표에서 매출과 주당 순이익의 큰 폭 증가를 보고했습니다.

회사의 재무 성과는 강력한 스마트폰 수요에 힘입어 크게 향상되었으며, 사상 최대인 5억 4,190만 달러의 매출을 기록했습니다. 이는 전분기 대비 45% 증가했으며, 전년 동기 대비 13% 성장한 수치입니다.

Cirrus Logic의 사장 겸 CEO인 John Forsyth는 회사의 제품 라인업 확대에 대한 전략적 초점을 논의했습니다. 여기에는 차세대 맞춤형 부스티드 앰프와 22나노미터 스마트 코덱의 출시가 포함되며, 이는 향후 매출 증대에 기여할 것으로 예상됩니다.

주요 요점

• Cirrus Logic은 5억 4,190만 달러의 매출을 달성하며 전분기 대비 45% 증가를 보고했습니다.

• 회사는 주로 강력한 스마트폰 수요에 힘입어 전년 동기 대비 13% 성장했습니다.

• 차세대 맞춤형 부스티드 앰프와 22나노미터 스마트 코덱과 같은 신제품 출시가 향후 매출 흐름에 기여할 것으로 예상됩니다.

• Cirrus Logic은 주요 설계 승인을 통해 노트북 시장에 진출했으며 새로운 전력 변환 IC 출하를 시작했습니다.

• 회사는 2025 회계연도 3분기 매출을 4억 8,000만 달러에서 5억 4,000만 달러 사이로 전망하고 있습니다.

• Cirrus Logic은 2025 회계연도에 대해 22%에서 24% 사이의 비GAAP 세율 가이던스를 유지하고 있습니다.

회사 전망

• Cirrus Logic은 2026 회계연도에 상당한 성장을 예상하고 있습니다.

• 회사는 새로운 시장 기회를 포착하고 기존 제품 소켓을 강화하는 데 집중하고 있습니다.

• Cirrus Logic은 내년에 PC 중심 제품에서 수천만 달러 하위의 매출을 목표로 하고 있습니다.

• 2023년 12월 12일 Barclays Global Technology Conference 참가가 예정되어 있습니다.

약세 하이라이트

• 회사의 현금 및 투자자산은 자사주 매입으로 인해 7억 660만 달러로 감소했습니다.

• 12월에는 전 회계연도와 생산 패턴의 영향으로 계절적 하락이 예상됩니다.

강세 하이라이트

• Cirrus Logic은 주당 순이익 2.25달러로 사상 최고치를 기록했습니다.

• 회사의 장기 전략이 고성능 혼합 신호 솔루션에 초점을 맞추며 진전을 보이고 있습니다.

• Cirrus Logic은 스마트폰 판매량이 정체되어 있음에도 불구하고 콘텐츠 성장과 신제품 출시에 의존하여 성장 궤도에 대해 낙관적입니다.

미달 사항

• 3월에 대한 구체적인 가이던스는 제공되지 않았으며, 과거의 계절성을 고려할 때 잠재적인 변동이 있을 수 있습니다.

• 회사는 2025 회계연도의 콘텐츠 성장에 대해 신중한 입장을 유지하며, 낮은 한 자릿수에서 높은 한 자릿수 증가를 예상하고 있습니다.

Q&A 하이라이트

• 분석가들은 12월의 예상 계절적 하락에 대한 명확한 설명을 요구했습니다.

• 스마트폰 판매량이 정체된 상황에서 회사의 전략에 대한 질문이 제기되었으며, John Forsyth는 점진적인 소켓 추가와 새로운 소켓 추가의 잠재력을 강조했습니다.

• 주요 고객의 운영 체제 업데이트를 포함한 다양한 생산 패턴과 고객 수요의 영향에 대해 논의되었습니다.

Cirrus Logic의 2025 회계연도 2분기 실적 발표는 강력한 재무 성과와 미래 성장에 대한 전략적 초점을 보여주었습니다. 회사의 노트북 시장 진출과 스마트폰 부문의 신제품 출시는 매출 흐름을 다각화하고 R&D 투자를 활용하려는 노력을 보여줍니다.

잠재적인 계절적 변동에도 불구하고, Cirrus Logic은 다가오는 회계연도에 상당한 성장을 위해 자리를 잡고 있으며, 스마트폰 판매량을 넘어선 성장을 위한 명확한 전략을 가지고 있습니다. 곧 있을 Barclays Global Technology Conference 참가는 회사의 계획과 산업 전망에 대한 추가적인 통찰력을 제공할 것으로 보입니다.

InvestingPro 인사이트

Cirrus Logic의 강력한 재무 성과와 전략적 포지셔닝은 InvestingPro의 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 59억 1,000만 달러로, 고정밀 아날로그 및 디지털 신호 처리 부품 시장에서의 중요한 입지를 반영합니다.

InvestingPro 데이터에 따르면 Cirrus Logic은 2025 회계연도 1분기 기준 지난 12개월 동안 18억 5,000만 달러의 매출을 기록하며 인상적인 실적을 보여주고 있습니다. 이는 최근 실적 발표에서 보고된 사상 최대 매출과 일치합니다. 회사의 수익성은 같은 기간 동안 51.23%의 건전한 매출총이익률과 20.28%의 영업이익률로 나타납니다.

InvestingPro 팁은 Cirrus Logic이 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다는 점을 강조하며, 이는 실적 발표에서 언급된 최근의 자사주 매입을 고려할 때 특히 주목할 만합니다. 이러한 강력한 재무 상태는 Cirrus Logic에게 향후 투자와 성장 이니셔티브를 위한 유연성을 제공합니다.

또 다른 관련 InvestingPro 팁은 지난 주 주가가 큰 타격을 받았다는 점을 지적하며, 1주일 가격 총 수익률이 -8.72%를 기록했습니다. 이러한 최근의 하락은 회사의 긍정적인 전망과 노트북과 같은 새로운 시장으로의 확장에 대한 전략적 초점을 고려할 때 투자자들에게 기회가 될 수 있습니다.

InvestingPro는 Cirrus Logic에 대한 10개의 추가 팁을 제공하여, 회사의 전망에 대해 더 깊이 있게 분석하고자 하는 투자자들에게 더욱 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다.

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