중립보통 영향중요도 5/10 잠정2026.10.28 06:46

BNP Paribas Exane cuts Itron stock price target on valuation shift

핵심 요약

• 목표가 115달러에서 105달러로 하향
• 아이트론 주가 94.55달러
• 3분기 조정 주당순이익 1.94달러

분석

BNP파리바 엑산은 아이트론의 밸류에이션 배수를 11배에서 10배로 낮추고 2028년 기업가치 대비 상각전영업이익 기준을 적용해 목표가를 105달러로 하향했지만, 투자의견은 아웃퍼폼으로 유지했다. 노후 전력계량기 교체 수요로 2029~2030년 매출이 30억 달러에 근접하거나 이를 웃돌 수 있다는 전망과 3분기 실적 호조가 하방을 일부 상쇄한다.

시장 해석 중립

목표가 하향은 단기 밸류에이션 부담이나, 계량기 교체 수요와 실적 상회가 성장 기대를 지지한다.

연결되는 흐름

노후 전력계량기 교체에 따른 유틸리티 투자 확대

#기업실적#미국#전력 인프라

출처: Investing.com