중립낮음 영향중요도 2.5/10 잠정2026.10.27 23:01

RBC Capital maintains Sherwin-Williams stock rating, $26 price target

핵심 요약

• 조정 EPS 3.63달러, RBC 추정 3.65달러·컨센서스 3.69달러 하회
• 3분기 EBITDA 14억 달러, 추정치 14.2억 달러 및 시장 기대 14.31억 달러 하회
• 2026회계연도 EPS 가이던스 11.85~12.15달러(중간값 12.00달러)로 축소
• Paint Stores Group 8% 가격 인상, 9월 1일부터 시행

분석

셔윈-윌리엄스가 3분기 조정 주당순이익 3.63달러로 RBC 추정치와 시장 컨센서스를 소폭 밑돌았으나, 2026회계연도 가이던스를 11.85~12.15달러로 좁혔다. RBC는 섹터퍼폼 투자의견과 26달러 목표가를 유지했다.

시장 해석 중립

EPS 소폭 하회와 원재료 비용 부담이 있으나 가이던스 중간값은 추정치에 부합해 주가 영향은 제한적

연결되는 흐름

산업재 원가 부담 속 가격 인상으로 마진 방어 시도

#기업실적#미국#페인트·코팅#가이던스

출처: Investing.com