Entegris, 3분기 실적 혼조세 보이며 2025년에 대해 낙관적 전망

Entegris의 2024년 3분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 회사는 수요 환경이 약화되었음에도 불구하고 매각을 제외한 매출이 전년 대비 7% 증가한 8억 800만 달러를 기록했다고 보고했습니다. 회사의 실적은 Materials Solutions 부문의 14% 매출 증가에 힘입어 상승했으며, Advanced Materials Handling (AMH)과 Microcontamination Control (MC) 부문은 소폭 성장을 보였습니다. Entegris는 2025년 시장 상황이 개선될 것으로 전망하며, 시장을 능가하는 성과를 달성하고 Taiwan과 Colorado의 새로운 시설을 발전시킬 것으로 기대하고 있습니다.

주요 요점

• Entegris는 보고 기준으로 9% 감소했음에도 불구하고 매각을 제외한 3분기 매출이 전년 대비 7% 증가했다고 보고했습니다.

• Materials Solutions 부문의 매출이 14% 증가했습니다.

• 회사는 비용 절감과 R&D 투자 강화를 위해 AMH와 MC 부문을 통합할 계획입니다.

• Taiwan과 Colorado의 새로운 시설은 2025년 말부터 생산을 확대할 것으로 예상됩니다.

• Entegris는 2024년 매출 전망을 약 8,500만 달러 하향 조정했지만 업계 성장률은 1~2%로 예상하고 있습니다.

• 2025년에는 노드 전환에 대한 상당한 활동이 예상되며, 회사는 업계 성장률을 3~6포인트 상회하는 것을 목표로 하고 있습니다.

• 회사는 CMC 인수 이후 19억 달러의 부채를 상환하는 등 부채 감축에 계속 집중하고 있습니다.

회사 전망

• 4분기 매출은 8억 1,000만 달러에서 8억 4,000만 달러 사이로 예상됩니다.

• 연간 매출 성장률 4%와 EBITDA 성장률 8%가 예상됩니다.

• 2024년 전망은 반도체 산업의 완만한 성장률 1-2%를 반영합니다.

• Entegris는 2024년에 주로 Materials Solutions 부문을 통해 업계 성장률을 약 3퍼센트 포인트 상회하는 것을 목표로 하고 있습니다.

부정적 하이라이트

• Entegris는 수요 환경이 약화되었음을 인정하고 2024년 매출 전망을 약 8,500만 달러 하향 조정했습니다.

• 특히 MC 부문의 공급망 문제가 실적에 영향을 미치고 있지만, 내년 초까지 개선될 것으로 예상됩니다.

긍정적 하이라이트

• Taiwan을 중심으로 한 Advanced Foundry 부문의 강한 성장세로 연초 대비 매출이 15% 증가했습니다.

• 중국 시장의 실적이 여전히 견고하며, 새로운 팹들의 생산 확대로 매출 기여도가 증가할 것으로 예상됩니다.

• 회사는 2025년까지 AI 칩과 데이터 센터 시장의 수요에 대해 낙관적입니다.

미달 사항

• 새로운 Taiwan과 Colorado 시설의 생산 효율성 문제로 인한 총이익률과 EBITDA 마진 압박이 있으며, 총이익률은 2025년 중반까지 개선될 것으로 예상됩니다.

Q&A 하이라이트

• Entegris는 몰리브덴(moly) 소재 분야에서 앰플과 배송 캐비닛으로 성과를 거두고 있으며, 로직 애플리케이션을 위한 연마 슬러리를 개발 중입니다.

• 2025년 첨단 로직과 3D NAND 전환에 대한 상당한 활동 전망은 변함없습니다.

• 노드 전환과 몰리브덴 소재의 영향에 대한 자세한 내용은 4분기 실적 발표에서 예상됩니다.

Entegris (티커: ENTG)는 성장 전망에 대해 여전히 자신감을 보이며 향후 시장 기회를 활용하기 위해 전략적으로 포지셔닝하고 있습니다. 회사가 수익성 유지와 새로운 시설 및 R&D 투자에 중점을 두고 있는 것은 현재의 시장 도전에 대응하고 향후 몇 년 동안 더 강해질 수 있는 선제적 접근 방식을 보여줍니다.

InvestingPro 인사이트

Entegris의 최근 실적 발표는 어려운 시장 환경에서의 회복력을 강조하며, InvestingPro 데이터는 회사의 재무 상태에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 실적 발표에서 언급된 수요 환경 약화에도 불구하고, Entegris는 161억 6,000만 달러의 강력한 시가총액을 유지하고 있어 반도체 산업에서의 중요한 입지를 강조합니다.

회사의 수익성 중점은 Entegris가 지난 12개월 동안 수익성을 유지했다는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 이는 같은 기간 동안 5억 2,660만 달러의 조정 영업이익과 16.03%의 영업이익률로 더욱 뒷받침됩니다. 이러한 수치는 Entegris가 시장 역풍에 대응하고 새로운 시설에 투자하면서도 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여줍니다.

또 다른 InvestingPro 팁은 Entegris가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있음을 시사하며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 PEG 비율은 0.93입니다. 이는 회사의 2025년에 대한 낙관적인 전망과 업계를 능가하려는 계획을 고려할 때 투자자들에게 잠재적 가치를 나타낼 수 있습니다.

InvestingPro는 Entegris에 대한 8개의 추가 팁을 제공하여 회사의 전망에 대해 더 깊이 있게 분석하고자 하는 투자자들에게 더 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다. 이러한 인사이트는 회사의 전략적 포지셔닝과 반도체 산업에서의 예상 성장을 고려할 때 특히 가치 있을 수 있습니다.

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