바이오크리스트, 3분기 실적 호조로 강한 성장세 보여

바이오크리스트(BioCryst Pharmaceuticals, BCRX)가 주력 제품인 ORLADEYO의 판매 호조에 힘입어 3분기 매출이 전년 동기 대비 36% 증가했다고 발표했습니다. 2024년 11월 8일 열린 실적 발표회에서 Jon Stonehouse CEO는 총 매출이 $117.1 million에 달하는 견고한 재무 실적을 공개했습니다.

회사는 2024년 매출 가이던스를 $430 million에서 $435 million 사이로 좁혔으며, 2029년까지 연간 매출 $1 billion 달성을 목표로 하고 있습니다. 바이오크리스트는 임상 시험에서도 진전을 보이고 있는데, 네더튼 증후군 치료제인 BCX17725가 최근 임상 단계에 진입했으며, 2025년까지 유전성 혈관부종(HAE) 소아 환자를 위한 경구용 예방 요법의 규제 승인 신청을 계획하고 있습니다.

주요 요점

• 바이오크리스트의 ORLADEYO 매출이 전년 동기 대비 36% 증가한 $116.3 million을 기록했습니다.

• 회사는 2024년 매출 가이던스를 $430-$435 million으로 조정했으며, 2029년까지 연간 매출 $1 billion 달성을 장기 목표로 설정했습니다.

• 파이프라인 진전 사항으로는 네더튼 증후군 치료제 BCX17725와 소아 HAE 환자를 위한 경구용 예방 요법 계획이 있습니다.

• 4상 임상시험인 APeX-T에서는 주사제 예방요법에서 ORLADEYO로의 전환 전략을 평가하고 있습니다.

• 회사는 2024년 말까지 분기별 현금흐름 흑자 전환을, 2026년에는 연간 흑자 달성을 목표로 하고 있습니다.

회사 전망

• 바이오크리스트는 2029년까지 ORLADEYO의 연평균 성장률 20%를 예상하고 있습니다.

• 회사는 매년 약 200명의 신규 환자를 추가할 것으로 예상하며, 이는 작년 대비 14-15% 증가한 수치입니다.

• 2025년 중반에 두 가지 새로운 주사제 예방요법이 시장에 진입할 것으로 예상되며, 이는 치료 선택에 영향을 미칠 수 있습니다.

부정적 하이라이트

• 2024년 4분기와 2025년에 ORLADEYO의 분기별 매출 성장세가 다소 둔화될 것으로 예상됩니다.

긍정적 하이라이트

• 회사는 주식 보상을 제외한 영업이익 $24.9 million을 보고했습니다.

• 바이오크리스트는 분기말 기준 $351.7 million의 강력한 현금 보유고를 기록했습니다.

• 2026년까지 매출 성장이 영업비용 증가를 상회할 것으로 전망됩니다.

미달 사항

• 실적 발표회에서 특별히 언급된 재무적 미달 사항은 없었습니다.

Q&A 하이라이트

• Q&A 세션에서는 무상 약물 프로그램에서 상업용 제품으로의 환자 전환에 대해 논의했으며, 향후 3년 동안 85% 보장률을 목표로 하고 있습니다.

• 회사는 IRA(Inflation Reduction Act)로의 전환과 메디케어 환자들의 $2,000 본인부담금 상한제에 대응하고 있습니다.

• BCX17725의 임상 시험 접근에 따른 최적의 투여량과 빈도 결정에 초점을 맞추고 있습니다.

바이오크리스트는 재무적 성장과 임상 혁신에 대한 의지를 보여주고 있습니다. 제품 시장 점유율 확대와 파이프라인 발전에 전략적으로 집중하면서 재무 규율을 유지하는 회사의 접근 방식은 지속적인 수익성과 성장을 위한 기반을 마련하고 있습니다. 강력한 분기 실적과 유망한 전망을 바탕으로, 바이오크리스트 팀의 노력은 현재와 미래의 성공을 이끄는 원동력으로 인정받고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

바이오크리스트(BCRX)의 강력한 재무 실적과 낙관적인 전망은 InvestingPro의 데이터로도 뒷받침됩니다. 회사의 지난 12개월 동안 24.65%의 매출 성장과 최근 분기 32.54%의 인상적인 성장은 ORLADEYO 매출의 36% 전년 대비 증가와 일치합니다.

InvestingPro 팁에 따르면, 4명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했는데, 이는 바이오크리스트의 재무 궤도에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 시사합니다. 이는 실적 발표회에서 논의된 회사의 조정된 매출 가이던스 및 장기 매출 목표와 일치합니다.

InvestingPro 팁에서 언급된 바와 같이, 최근 3개월 동안의 강력한 주가 수익률과 지난 6개월 동안의 큰 폭의 주가 상승은 바이오크리스트의 실적과 미래 전망에 대한 투자자들의 낙관론을 반영합니다. 특히 지난 6개월 동안 65.17%의 주가 총수익률은 회사의 방향성에 대한 시장의 상당한 신뢰를 나타냅니다.

그러나 바이오크리스트가 현재 수익성이 없다는 점에 주목해야 합니다. 지난 12개월 동안의 P/E 비율이 -12.31로 나타났습니다. 이는 실적 발표회에서 언급된 대로 회사가 2026년까지 연간 흑자 전환을 목표로 하고 있다는 점과 일치합니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다. 바이오크리스트에 대한 5개의 추가 InvestingPro 팁이 있어 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.

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